Разработчики ПО в России

Экспорт ПО из России

Основная статья: Экспорт ПО из России

2024: Рост оборота российских разработчиков ПО в первом полугодии на 47,4%

По итогам первой половины 2024 года оборот российских организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, консультационными и другими сопутствующими услугами в данной сфере, увеличился на 47,4% по отношению к январю–июню 2023-го. Отрасль быстро развивается на фоне продолжающегося импортозамещения. Об этом говорится в материалах Росстата, обнародованных в конце июля 2024 года.

Отмечается, что в июне 2024-го выручка на рассматриваемом рынке достигла 477,5 млрд рублей. По сравнению с маем указанного года рост составил 64,9%, а по сравнению с июнем 2023-го — 63,6%. В материалах Росстата также сказано, что оборот организаций, ведущих деятельность в ИТ-области, в июне 2024 года поднялся на 43,1% в годовом исчислении, достигнув 175,5 млрд рублей. Рост по итогам первого полугодия 2024-го зафиксирован на уровне 58,2%.

Выручка российских производителей ПО взлетела на 47,4%

О быстром развитии российского рынка ПО говорит президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. По его словам, при отсутствии каких-либо новых потрясений совокупный доход российских компаний-разработчиков софта в 2024 году может подняться на 25–30% в рублевом выражении по отношению к 2023-му. Макаров отмечает, что в 2022–2023 годах Россия снизила экспорт ПО и ИТ-услуг за рубеж, но по итогам 2024 года дальнейшего сокращения поставок не предвидится. Более того, прогнозируется увеличение объема экспорта в дружественные страны: рост может оказаться на отметке 15–20% в рублевом выражении и 5–10% в долларовом.Как DevOps-сервис помогает «разгрузить» высоконагруженные системы BPMSoft 2.3 т

Эксперт Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Татьяна Власова отмечает, что рост оборота российских разработчиков ПО способствует значительному укреплению национальной экономики и повышению ее конкурентоспособности на глобальном рынке. По ее словам, успехи российских ИТ-компаний создают новые рабочие места и способствуют развитию человеческого капитала.^[1]

2023

Объем инвестиций в российских разработчиков ПО за год сократился на 33,3% до 80 млрд рублей

В 2023 году объем инвестиций в российских разработчиков программного обеспечения составил около 80 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее показатель оценивался в 120 млрд рублей. Таким образом, вложения уменьшились примерно на треть — на 33,3%. Об этом говорится в исследовании ассоциации «Руссофт», результаты которого опубликованы в начале октября 2024 года.

В отчете сказано, что по итогам 2021-го общий объем инвестиций в софтверную индустрию составил 232 млрд рублей ($3,15 млрд), что в 2,4 раза больше по сравнению с 2020 годом. Причем потребность в денежных средствах была удовлетворена на 58%. На внешние источники финансирования пришлось 26,4%, или 61 млрд рублей. Размер инвестиций возрос благодаря тому, что значительно расширился круг предприятий, получивших поддержку — с 31% в 2020-м до 51,5% в 2021 году. Еще значительнее увеличилась доля компаний, которые привлекли внешнее финансирование — с 7% до 21%.

Объем инвестиций в российских разработчиков ПО за год сократился до 80 млрд рублей

Ситуация резко изменилась в 2022 году из-за ухудшившейся геополитической обстановки. Общий объем инвестиций в ПО-индустрию рухнул практически в два раза — до 120 млрд рублей, или $1,75 млрд. Доля внешних инвестиций при этом возросла до 51,3%. В 2023 году спад продолжился: из 80 млрд рублей привлеченных средств внешнее финансирование обеспечило 31 млрд рублей, или примерно 39%. Потребность в инвестициях при этом составляла 158 млрд рублей, то есть была удовлетворена на 51%.

На существенное сокращение вложений в ИТ-сферу также указывает инвестиционная платформа Dsight, оценившая финансовую поддержку российских ИТ-стартапов. Объем вложений в соответствующей сфере по итогам 2023 года составил около 6 млрд рублей ($71 млн), сократившись на 83% в годовом исчислении. По данным Dsight, в 2023 году инвесторы больше всего вкладывались в стартапы в сфере программного обеспечения для бизнеса (22% от всего объема сделок в денежном выражении), в образовательные технологии (10%), а также в финансовые решения (10%). Около трети — 32% — инвестиционных соглашений заключили государственные фонды и госкорпорации, 35% — частные фонды и 27% — бизнес-ангелы, частные венчурные инвесторы. Аналитики говорят, что за все годы наблюдения за инвестициями в софтверные компании условия их привлечения в России были такими, что потребность в средствах удовлетворялась только частично.

При этом для удовлетворения всех потребностей компаний в инвестициях в прежние годы и в 2024 году компаниям нужно было не так уж много денег относительно того, сколько свободных средств имеется в стране, особенно с учетом потенциально высокой отдачи от вложений в ИТ-сферу, — заявляют авторы исследования.

Выделяются несколько проблем в плане привлечения средств. В частности, подчеркивают эксперты, не хватает грамотных и опытных инвестиционных консультантов в сфере разработки ПО, знающих ситуацию как на российском, так и на мировом рынке. Как следствие, нет возможности в полной мере соединить интересы владельцев капиталов и потребность софтверных компаний в инвестициях. Кроме того, компаниям, которые ведут деятельность в индустрии ПО, требуются инвестиции, рассчитанные на 3–5 лет. Для привлечения кредитов необходимо наличие материального залога, отсутствующего у предприятий в силу виртуального характера производства, и поэтому обычно компаниям нужен доступ к венчурному капиталу или к фондовому рынку. С 2022 года на фоне санкций венчурные фонды (во многом связанные с зарубежным капиталом) резко снизили свою активность, и на ее восстановление требуется время.^[2]

Рост рынка решений для безопасной разработки до 9,84-12,32 млрд рублей

Объем российского рынка решений для безопасной разработки программного обеспечения (ПО) за 2023 год вырос до 9,84-12,32 млрд рублей с 8,25 млрд рублей в 2022-м. Об этом стало известно в августе 2024 года.

Как передает «Центр стратегических разработок» (ЦСР), рост отечественного рынка обусловлен рядом факторов, включая уход иностранных вендоров из России, а также увеличение числа кибератак на государственные организации и коммерческие предприятия. В этих условиях разработчики ПО стремятся минимизировать киберриски на ранних этапах создания программного продукта. В частности, по данным Positive Technologies, уязвимости в веб-приложениях остаются одними из наиболее распространенных каналов атак на протяжении последних пяти лет. Данная тенденция подтолкнула компании к внедрению инструментов безопасной разработки, чтобы снизить риск возникновения уязвимостей.

В России растут продажи инструментов для безопасной разработки ПО

Кроме того, по словам директора по развитию бизнеса безопасной разработки Positive Technologies Алексея Антонова, российские ИТ-компании осознают необходимость устранения уязвимостей на ранних стадиях разработки, что становится важным критерием качества наряду с функциональностью. Большое количество российских разработчиков, создающих альтернативы иностранным продуктам, начали интегрировать безопасность в процесс разработки с самого начала, что позволяет избежать значительных потерь, связанных с возможными кибератаками.

Аналитики также отмечают, что за последние два года российские компании значительно расширили свои продуктовые линейки, способные обеспечить безопасность на всех этапах создания ПО. В условиях ухода зарубежных вендоров рынок DevSecOps в России начал приобретать свои уникальные черты. По данным исследования ЦСР, российский бизнес активно использует как классические инструменты для статического и динамического анализа, так и более продвинутые технологии, включая управление безопасностью цифровых цепочек поставок и анализ защищенности больших языковых моделей в контексте общей безопасности генеративного ИИ.^[3]

Совокупный оборот российских разработчиков ПО за год вырос на 19,4% и достиг 1,98 трлн рублей

По итогам 2023 года совокупный оборот российских разработчиков программного обеспечения достиг 1,98 трлн рублей. Это на 19,4% больше по сравнению с 2022-м. Спрос на отечественный софт растет на фоне активного импортозамещения и ухода из РФ зарубежных поставщиков. Об этом говорится в материалах ассоциации «Руссофт», обнародованных 25 июня 2024 года.

В 2023-м продажи российского ПО за рубежом снизились в рублевом выражении на 13% — до 471,5 млрд рублей. Вместе с тем объем реализации софта на отечественном рынке поднялся в годовом исчислении на 35,3%, достигнув 1,51 трлн рублей. Благодаря такой динамике экспортные доходы стали оказывать меньшее влияние на показатель совокупного оборота, чем в 2022 году.

Совокупный оборот российских разработчиков ПО

Сейчас у нас есть уникальная возможность — не пытаться точечно заместить один продукт другим, а заняться перепроектированием информационных систем. Главный приоритет — выявление и устранение точек отказа, от которых зависит их работоспособность. Главный вектор изменений — повышение доверия к IT-инфраструктуре, — подчеркивает Сергей Груздев, генеральный директор Аладдин Р.Д.

По оценкам, объем продаж услуг по заказной разработке ПО на российском рынке составил в 2023 году приблизительно 205 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее этот показатель оценивался в 265 млрд рублей. На собственные программные решения в 2023-м пришлось 65,8% (годом ранее — 78%) дохода от работы на внутреннем рынке продуктовых компаний и 35,9% выручки сервисных компаний (10,6% в 2022 году). Суммарные продажи в данном сегменте составили 865 млрд рублей, что на 35% больше по отношению к 2022 году.

Одним из ключевых драйверов развития ИТ-отрасли в России являются продукты и технологии для электронной коммерции (e-commerce). Бизнес стремится к цифровизации и предпочитает более гибкие решения, которые позволяют неограниченно развиваться и масштабироваться, вне зависимости от компаний — поставщиков продуктов. Вместе с тем, полагает генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин, для достижения полноценного технологического суверенитета России нужны не только ИТ-продукты, но и полностью отечественные технологии для создания и развития собственных ИТ-решений.

В материалах «Руссофта» говорится, что в 2024 году рост рынка отечественного ПО может оказаться на отметке 32%. Таким образом, суммарный оборот российских разработчиков ПО увеличится до 2,61 трлн рублей. Кроме того, по мнению аналитиков, можно ожидать сохранение темпов роста продаж на внутреннем рынке.

2024 год принципиально важен для российского ИТ-рынка, как год формирования долгосрочных стратегических трендов, которые будут определять развитие нашей индустрии на годы вперед. Мы стоим на пути формирования стратегических направлений технологического развития и трансформации отрасли, — говорит генеральный директор ГК Softline Владимир Лавров.

Отмечается также, что в 2024 году экспорт начнет расти благодаря продвижению российского ПО на дружественных рынках — в странах СНГ, а также Южной и Восточной Азии. Андрей Свириденко, председатель правления Spirit и генеральный директор VideoMost, подчеркивает, что небольшие российские компании, готовые поставлять ПО для снижения зависимости дружественных стран от мировых монополистов, оказались в ситуации, когда доходы от западного экспорта упали до нуля, а развитие бизнеса на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке требует дополнительных инвестиций в поиск партнеров, налаживание связей, локализацию продуктов, открытие местных юрлиц и пр. Кроме того, наблюдаются проблемы с проведением платежей.^[4]

Продажи ПО в России составили 1,5 трлн рублей

Совокупный оборот российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2023 года достиг 2 трлн рублей против 1,6 трлн рублей годом ранее. Такую оценку рынку в «Руссофте» озвучили в начале марта 2024 года.

По оценкам ассоциации, продажи ПО на российском рынке в 2023 году составили 1,5 трлн рублей, увеличившись с 1,1 трлн рублей в 2022-м. Объем поставок софта за рубеж снизился с 544 млрд до 413 млрд рублей.

Совокупный оборот российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2023 года достиг 2 трлн рублей

Президент «Руссофта» Валентин Макаров отметил, что суммарный доход российских софтверных компаний в 2022-2023 гг. увеличился на 35% и 30% соответственно, а в 2024 году темпы роста могут составить 25-30%.

По мере реализации проектов по импортозамещению рост дохода будет сокращаться из-за сравнительно небольшого объема российского рынка. В течение пяти лет, когда все будет импортозамещено, рост может прекратиться, - считает Макаров.

По его словам, российским разработчикам ПО стоит ориентироваться на глобальный рынок и страны БРИКС, в частности, «иначе мы окуклимся внутри себя, будем разрабатывать для себя, замещать вчерашний день и пытаться сделать у себя на 1% мирового рынка лучшие в мире продукты - а это сделать невозможно».

Генеральный директор компании - разработчика программного обеспечения, в том числе для мобильных устройств, IW Group Александр Шибаев уверен, что для отечественных решений открыты рынки дружественных стран.

Думаю, что ИТ-компании, которые разработают ПО в рамках импортозамещения, не смогут эффективно выйти с ними на европейские и американские рынки и конкурировать с решениями глобальных игроков. Что касается дружественных стран, то здесь у российских производителей хорошие шансы, и туда нужно целиться, - сказал он.

Продажи ПО на российском рынке в 2023 году составили 1,5 трлн рублей

Гендиректор компании «Наумен» Игорь Кириченко считает, что в 2025-2026 гг. основные проекты импортозамещения ИТ-решений должны закончиться. Однако не все участники рынка согласны с этим прогнозом. По словам директора по развитию компании «Труконф» (разработчик средств корпоративных коммуникаций) Дмитрия Одинцова, к концу 2023 года лишь 33% российских заказчиков используют только российские решения для видеоконференцсвязи. Еще 30% работают и с российскими, и с зарубежными продуктами, а 31% - только зарубежное коммуникационное ПО. В государственном секторе импортозамещение в области ВКС действительно фактически завершено - на долю российских решений приходится 95% используемого коммуникационного ПО, отметил Одинцов в начале марта 2024 года.

К этому времени, как сообщил Игорь Кириченко, у половины компаний-заказчиков стратегии цифровой трансформации малоактуальны и сейчас они заняты их коррекцией. В дальнейшем эти стратегии еще предстоит реализовать с использованием продуктов российских разработчиков ПО.

Как сообщает «Интерфакс», участники рынка согласны с необходимостью осваивать зарубежные рынки, тем более что на рынках дружественных стран (прежде всего, стран БРИКС) сложилась благоприятная для российских разработчиков ситуация. Речь идет о том, что Россия доказала свою способность обеспечить решение задач по импортозамещению. А дружественные страны, в свою очередь, сейчас заинтересованы в снижении зависимости от «недружественных» IT-вендоров. К 2024 году альтернативой их решениям могут быть преимущественно продукты российских компаний, отмечает агентство со ссылкой на участников ИТ-отрасли.^[5]

2022

Рост доли московских компаний на российском ИТ-рынке с 28% до 36%

По итогам 2022 на петербургские ИТ-компании пришлось 21% выручки от продаж программного обеспечения в России против 24% годом ранее. При этом доля московских разработчиков, напротив, выросла за это время - с 28% до 36%. Такие данные приводятся в исследовании «Руссофта», опубликованном в декабре 2023 года.

Как отмечают в «Руссофте», по ИТ-выручке Москва и Петербург находятся вне конкуренции, по объективным причинам никакие другие субъекты с ними соперничать не могут. Расчетная величина совокупного продукта московской софтверной индустрии оценена экспертами в 600 млрд рублей по итогам 2022 года, а Петербурга — в 350 млрд рублей.

Что касается объемов продаж программных продуктов в России, то доля московских фирм (за исключением центров разработки ПО, созданных компаниями из других городов) здесь выросла за 2022 год на 5,4 п. п. и составила 57,7%. В это время компании Петербурга сократили свою долю по объемам продаж на 4,4 п. п. – до 13,5%.

Петербург действительно начал отставать от Москвы по выручке в индустрии разработки. Тут произошло наложение двух процессов — уход иностранных и ориентированных на международный рынок разработчиков, а также резкий рост выручки от государственных задач по разработке, решаемых крупными московскими экосистемными игроками, такими как «Сбер» и «Ростелеком», – цитирует издание «Деловой Петербург» заместителя генерального директора по стратегическим объектам «ОБИТ» Михаила Телегина.

Кроме того, среди прочих причин сложившейся в Петербурге ситуации эксперты называют падение зарплат высококвалифицированных специалистов после ухода крупных компаний-разработчиков с рынка России. Это подтолкнуло опытных сотрудников переехать в Москву, чтобы сохранить уровень своего дохода на прежнем уровне.

По словам президента НП «Руссофт» Валентина Макарова, от антироссийских санкций, введенных после начала военной спецоперации РФ на Украине, Петербург пострадал больше всех других регионов РФ. Эксперт отметил, что Петербург всегда был «столицей» разработки ПО зарубежных корпораций в России, здесь присутствовала почти половина всех российских центров разработки мировых корпораций (Intel, Oracle и др.). Уход многих из них в 2022 году нанес городской софтверной отрасли урон бoльший, чем другим регионам, где тоже присутствовали иностранцы — потому что софтверная отрасль Петербурга была в основном ориентирована на экспорт, главным образом, в страны, ставшие теперь «недружественными», отметил Макаров.

В Петербурге культура программистская довольно хорошо развита, и поэтому, если мы будем дальше за этим следить и развивать, то, соответственно, вполне возможно, что мы будем держать вот этот уровень, - говорит генеральный директор ИТ-компании Git in Sky Сергей Житинский. - И люди, которые хотят работать программистами, что им важно: чтобы коллеги были на каком-то таком должном уровне, чтобы вместе делать интересные дела. И если Петербург будет обеспечивать этот кадровый уровень, то здесь будут образовываться эти компании. Неважно, кто ими будет владеть, даже неважно, кто в них будет работать. И люди, которые живут в Петербурге, будут работать в этих компаниях, а умных людей в Петербурге, как вот исторически сложилось, много.

Основатель ГК Itglobal.com Дмитрий Гачко говорит, что традиционно в Петербурге присутствовало достаточно большое количество софтверных компаний. Они работали как напрямую из РФ, так и в формате центров разработки. Однако большинство их них либо ушли из России, либо стараются не светиться в публичном поле, сказал он.^[6]

Как в России растет бизнес разработчиков ПО в сравнении с экономикой. График

Бизнес разработчиков программного обеспечения в РФ растут существенно быстрее по сравнению с российской экономикой. Об этом свидетельствуют данные НИУ ВШЭ на основе подсчетов Росстата. Цифры были обнародованы в начале июля 2023 года.

Рост доходов и инвестиций российских производителей софта во многом связан с государственной поддержкой ИТ-отрасли. Основным документом, заложившим вектор на обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий в России, является указ президента РФ от 2 марта 2022 г. №83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Именно в данном документе были определены те меры, которые позволяют ИТ-компаниям активно развиваться и плодотворно работать. В обеспечение исполнения этого указа в 2022 году внесено множество изменений в законодательство РФ.

В начале июля 2023 года газета «Ведомости» сообщила, что Минцифры обсуждает с Минфином бессрочное продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль для ИТ-компаний. Налоговый маневр для ИТ-компаний, разработки которых входят в реестр отечественного ПО, был утвержден президентом летом 2020 г. и действует с 2021 г. Изначально для компаний в бессрочном режиме действовала льготная ставка в 3% по налогу на прибыль и 7,6% по налогу на ФОТ. В июле 2022 г. ставка по налогу на прибыль была обнулена, но уже только до конца 2024 года. Условие, при котором компания может воспользоваться льготами, – 70% выручки она должна получать от разработки софта и программно-аппаратных комплексов, онлайн-рекламы или онлайн-подписок.

Обсуждение вопроса налоговой льготы изданию подтвердил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров: «Переговорили с Минфином и ФНС, мы представили аргументы, а Минцифры показали статистику. Оказалось, что прибыль ИТ-компаний пошла не в дивиденды, а в НИОКР, на наращивание нематериальных активов и в рост зарплат», – отметил он. Макаров считает, что необходимость продления льготы удалось доказать. «Теперь нужно готовить официальные бумаги с обоснованием».^[7]

Рост совокупного оборота российских разработчиков ПО на 6,7% до 1,66 трлн рублей

Совокупный оборот российских разработчиков программного обеспечения в 2022 году вырос в сравнении с 2021-м на 6,7%, до 1,66 трлн рублей. Такие данные ассоциация «Руссофт» привели в июне 2023 года.

Как отметили исследователи, рост зафиксирован, несмотря на резкое сокращение зарубежных продаж, которые снизились на 27% в рублевом выражении (до 544 млрд рублей) и на 21% в долларовом выражении (до $7,95 млрд. Продажи софтверных компаний на внутреннем рынке увеличились значительнее, чем обвалился их экспорт: выручка от работы в России поднялась на 37,1% — до 1,117 трлн рублей.

В материалах «Руссофта» подчеркивается, что снижение темпов роста совокупного оборота российских разработчиков ПО произошло не только из-за проблем с экспортом на рынках «недружественных стран». В большей степени на снижение этого показателя повлияло прекращения работы в России ряда иностранных компаний и центров разработки ПО. «Если исключить их показатели, то по всем остальным компаниям будет рост совокупного оборота не менее, чем на 13%, говорится в сообщении ассоциации.

При этом «Руссофт» отмечает, что уход иностранных ИТ-компаний и закрытие ими своих центров разработки ПО сильно растянулся. В некоторых случаях - до конца 2022 года. В результате , по данным ассоциации, доход этих центров сократился на 11% в рублевом выражении, а в долларах - всего на 4%. При этом их штат уменьшился примерно вдвое.

По данным аналитиков, масштабная переориентация с внешних рынков на внутренний проходит в рамках всей софтверной отрасли. Если рассматривать отдельные компании, то, как правило, значительное сокращение экспорта сопровождается таким же большим уменьшением оборота. Из 240 опрошенных «Руссофтом» софтверных компаний 11 имели по итогам 2022 года сокращение экспорта более чем на 40% при доле зарубежных продаж в выручке не менее 10%. Из этих 11 только 4 сумели увеличить оборот. Чаще у одних компаний экспорт сократился на десятки процентов или в разы, а у других — продажи на внутреннем рынке увеличились также или ещё более.

Экспорт компьютерных услуг, согласно данным ЦБ России, сократился в 2022 году на сопоставимую величину с падением совокупных зарубежных продаж софтверных компаний — на 19,6% до $5,11 млрд. Данная статистика отражает только часть экспортных доходов разработчиков ПО, хотя и значительную. О сокращении оборота сообщило 9,6% опрошенных компаний. Меньшая доля компаний с падением оборота в последние 10 лет была только в 2017-м и 2021-м годах, отмечено в исследовании.

Больше всего от изменения ситуации в 2022 году пострадали сервисные компании. Их совокупная выручка снизилась на 6%, а экспортные доходы — на 32% (в рублевом выражении). У продуктовых компаний, которые основной доход получают от продажи тиражируемых решений, показатели намного лучше: хотя их экспорт просел на 29%, совокупной оборот не упал, а вырос на 16%. Выручка центров разработки зарубежных компаний снизилась не так значительно, как ожидалось при подведении предварительных итогов исходя из объявлений о прекращении работы в России.

После массового исхода зарубежных разработчиков и активной реализации программы импортозамещения при поддержке государства, спрос на отечественные программные продукты вырос как минимум в разы. Более того, есть все предпосылки к тому, что подобная ситуация сохранится еще на протяжении нескольких лет, — комментирует отраслевые итоги года генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский. — Именно поэтому многие российские разработчики вынуждены были скорректировать свои планы по международной экспансии и буквально бросить все силы на удовлетворение спроса на внутреннем рынке.

«Сколково» поддержит разработчиков ИТ-решений, замещающих зарубежное ПО

Фонд «Сколково» 29 ноября 2022 года сообщил о запуске конкурса на поддержку особо значимых проектов (ОЗП). К ним в первую очередь относятся проекты, направленные на замещение зарубежного ПО российскими решениями. Подробнее здесь.

66% разработчиков и программистов не имеют профильного высшего образования

По данным базы резюме российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru за 2022 год, 66% (или 170 тысяч) разработчиков и программистов среди мужчин не имеют профильного высшего образования, наличие профильного высшего образования встречается лишь у каждого третьего. Такими данными с TAdviser 26 сентября 2022 года поделилась компания HeadHunter по итогам проведенного исследования, в рамках которого были проанализированы данные из резюме 813 тыс. разработчиков и 2,7 млн всех занятых в ИТ. Подробнее здесь.

Интерес российских разработчиков к ПО Microsoft продолжает снижаться на фоне роста спроса на Linux

В России разработка под ОС Microsoft Windows и СУБД MS SQL за год значительно сократилась, а под Linux и PostgreSQL — продолжает увеличиваться. Такими данными 17 августа 2022 года с TAdviser подлились представители Ассоциации «Руссофт» по итогам опроса компаний-разработчиков ПО, проведенного с февраля по май.

Исследование ассоциации показало, что доля MS Windows по затраченному времени на разработку решений и приложений под эту ОС сократилась за год с 42,9% до 28,2%, а доля СУБД MS SQL — с 29,2% до 17,2%. При этом аналогичный показатель семейства ОС GNU Linux увеличился с 32,5% до 48,8%, а СУБД PostgreSQL — с 38,5% до 47,1%. Популярность других операционных систем и систем управления базами данных изменилась не так драматично или не изменилась вовсе.

В 2022 г. по количеству упоминаний респондентами семейство GNU Linux впервые вышло на 1 место, но пока делит его с Windows. Под обе операционные системы разрабатывают решения по 79% опрошенных компаний. Однако если сравнивать все операционные системы, созданные на базе Linux, включая Android, Tizen и «Аврору», со всем семейством Windows, то у Linux будет явное преимущество — 88% против 79%, уточнили аналитики. MS Windows Mobile и MS Windows Phone уже в 2021 г. имели фактически нулевые показатели. Поэтому они не попали в рейтинг самых популярных ОС.

В прошлом году операционная система MS Windows еще уверенно лидировала по количеству упомянувших ее компаний, но по другому показателю всё семейство Windows оказалось наравне с семейством Linux (вместе с мобильными системами). Доля этих ОС по затраченному времени на разработку под них решений и приложений составила 43%. Мизерное и не явное преимущество уже всё-таки было у Linux.

В опросе 2022 г. семейству Linux для захвата лидирующей позиции даже не нужна поддержка родственных мобильных систем (Android, Tizen, «Аврора»). Доля Windows составила только 28,2%, а Linux — 48,8%. Результаты опроса только софтверных компаний (в анкетировании принимали участие также ИТ-компании, которые имеют разработчиков, но разработка ПО у них не является основным направлением деятельности) дают не столь большое преимущество Linux перед Windows — 40,0% против 35,7%.

Даже если откорректировать данные с учетом того, что многие компании с большой долей экспорта в выручке не смогли принять участие в опросе весной 2022 г., то всё равно у Linux будет превосходство — 38% против 36%. При любых расчетах очевидно то, что доля Linux растет в последние годы, а доля Windows начала сокращаться с 2021 г.

После заявления о прекращении работы на российском рынке компании Microsoft несложно предположить, что по итогам 2022 г. доля Windows еще более сократится, а доля Linux — возрастет. Скорее всего, то и другое изменение будет более значительным, чем по итогам 2021 г., — отмечается в отчете «Руссофт».

«В Nexign при разработке продуктов мы следуем принципу Database-agnostic, который позволяет заказчикам выбирать подходящую им базу данных. При этом в текущих условиях использование открытого ПО влечет за собой меньшие риски, поскольку его технические особенности сводят возможность моментальной блокировки к минимуму. Поэтому мы активно работаем в сторону уменьшения зависимости от зарубежных систем и перехода на Open Source решения, в том числе PostrgreSQL», — рассказал Сергей Сосин, менеджер продукта в Nexign.

В рейтингах СУБД в последние годы лидирующую позицию занимает PostgreSQL. При этом её отрыв от пока сохраняющей свое второе место MS SQL в последние три года увеличивался.

«В условиях санкционного давления зависимость от OS Microsoft это двойные риски - рост затрат на лицензии Microsoft и угроза безопасности. Оптимальным выбором для заказчиков является софт, который совместим и интегрирован с экосистемой Microsoft, но не зависит от неё», — считает Надежда Алябьева, директор по маркетингу компаний Spirit / VideoMost.

В числе других изменений в «Руссофт» отметили то, что по результатам опросов 2021-2022 годов сразу 10 СУБД имели такие низкие показатели, что уже перестали заслуживать право нахождения среди самых популярных решений. IBM Informix, IBM DB2, Sybase ASA, Sybase ASE, Линтер, SAP DB, InterBase, Paradox, MSDE, MS Access имели не более 5% упоминаний, а разработка под них занимала в среднем 0,1-0,2% от рабочего времени всех специалистов опрошенных компаний. Потому они были исключены из рейтинга.

В то же время, в нём появилась система ClickHouse. Эта СУБД разработана российской компанией Yandex. Она позволяет хранить и быстро обрабатывать большие объемы информации для создания аналитических отчетов. ClickHouse быстро вклинилась в число самых популярных СУБД среди разработчиков, отмечается в отчете «Руссофт».

Интенсивность разработки под Linux и PostgreSQL соответствует общему тренду на поиск альтернатив ушедших с рынка продуктов и компаний. Однако для зрелых инфраструктурных решений необходима поддержка как Windows, так и других операционных систем, систем виртуализации, СУБД, считает Андрей Крючков, директор по маркетингу технологий компании «Киберпротект».

«Заказчики еще некоторое время продолжают использовать самые разные системы и полный переход на решения на основе Linux или PostgreSQL не будет одномоментным, — прогнозирует Андрей Крючков. — В нашей компании мы уделяем особое внимание вопросам совместимости с различным российским системным ПО, но и продолжаем поддерживать другие, востребованные заказчиками системы».

Впервые упомянута респондентами другая отечественная СУБД — Tarantool, которую Mail.ru Group начала разрабатывать в 2008 году. С 2019 г. система используется в некоторых крупных российских компаниях, но массовая разработка под неё пока не ведется. Только одна из всех опрошенных компаний упомянула эту СУБД, что недостаточно для попадания в рейтинг.

По мнению аналитиков, рост популярности Linux и PostgreSQL среди разработчиков при снижении их интереса к MS Windows и MS SQL является одним из признаков того, что в России во всю идет работа над обеспечением технологического суверенитета. В своё время компания Microsoft закрепила своё монопольное положение на мировом рынке тем, что почти все разработчики создавали решения под её ОС, в то время как при установке Linux зачастую выяснялось, что нужного пользователю приложения еще не существует. Это преимущество Microsoft стремительно теряет.

«С февраля количество запросов на помощь в переходе с продуктов Microsoft на программные решения на основе открытого кода стабильно возрастает и потребность в миграции баз данных на PostgreSQL возникает всё чаще. Как правило, обращаются относительно крупные российские компании, которые оказались в довольно непростой ситуации vendor lock-in (зависимости от поставщика). Активно проводится анализ возможностей такой миграции, оценка рисков и расчёт стоимости», — отметил Сергей Карпушин, руководитель подразделения разработки бизнес-решений, ООО «Аурига».

По его словам, дешевле всего миграция обойдётся тем, кто использовал БД только как хранилище данных. А там, где в БД широко использовались хранимые процедуры, происходит пересмотр архитектуры прикладных систем. Если качество кода и специфика проекта позволяют, используется рефакторинг. Но в некоторых случаях систему проще разработать заново, построив ее по современным принципам, заключил эксперт.

Остается только та проблема, что переход с одной ОС на другую, даже на лучшую по всем техническим параметрам, всегда процесс непростой. Однако мотивов у разработчиков ПО сохранять приверженность MS Windows и к её пакету офисных приложений MS Office с каждым годом становится все меньше и меньше. С 2022 г. необходимость перехода на Linux уже выглядит обязательной. Как указали в «Руссофте», этот факт осознали не только в России, но и во многих других странах. Так, даже в США переход на Linux имеет достаточно массовый характер, но, в основном, по экономическим причинам, поскольку использование ПК с Linux может быть намного более продолжительным, чем с Windows, для которой периодически требуется замена «железа» для работы с «супер-новой» версией ОС.

В опросе, проведенном в феврале-мае 2022 г., приняло участие 189 компаний, которые занимаются разработкой ПО (из них для 171 компании эта разработка является основным направлением деятельности). Респонденты оценивали интенсивность разработки под разные ОС и СУБД в течение предыдущего года. Рейтинг составлялся как по количеству компаний, имеющих разработку под разные операционные системы и системы управления базами данных, так и по интенсивности этой разработки (интенсивность разработки начала рассчитываться только с 2020 года после внесения необходимых для этого изменений в анкету).

Минцифры работает над тем, чтобы сделать гранты и кредиты более доступными для ИТ-компаний

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев предложил упросить форму заявок на гранты для ИТ-компаний. По его мнению, существующие формальные процедуры сдерживают развитие рынка. Об этом он рассказал на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 22 марта 2022 года.

По мнению министра, нужно не только в разы увеличить объем грантовой поддержки, направленной на стимулирование развития отечественного ИТ-рынка, но и упростить процесс подачи заявок.

К сожалению, процесс получения грантов связан с подготовкой кучи документов. И для многих небольших компаний это – серьезный барьер. Мы предлагаем поменять процедуру. Предлагаем рассматривать презентации и делать их публичный питчинг. Особенно в тех случаях, когда речь идет о пользовательских продуктах и платформах. И уже потом победитель будет сдавать формальный пакет документов, - заявил Шадаев

Министр отметил, что целевые гранты на создание ПО – это эффективный инструмент поддержки отрасли, который успешно применялся последние два года. Однако в изменившейся ситуации необходимо в несколько раз увеличить объем финансирования, выделяя ключевые направления, где нет конкурентоспособных отечественных продуктов.

Кроме того, Максут Шадаев отметил, что сейчас законодательно ограничена зарплата ИТ-специалистов, работающих в компаниях, получивших гранты. Эти ограничения не соответствуют рыночным реалиям, а определяются методиками Росстата. По его словам, Минцифры работает над тем, чтобы избавиться от этих ограничений и привести условия грантов в соответствие с рынком.

При этом, Минцифры вернется к модели субсидирования проектов, которая была отработана в условиях пандемии в 2020 году, когда 80% расходов брало на себя государство и только 20% – разработчик, сейчас субсидирование осуществляется в пропорции 50% на 50%.

Те ИТ-компании, которые не попадут в число грантополучателей, смогут рассчитывать на льготные кредиты. Целевые кредиты под 3% будут выдаваться компаниям, занимающимся разработками ПО из создаваемого Минцифры списка, в который войдут те классы софта, которых нет в России. Также ИТ-компании смогут воспользоваться льготными кредитами со ставкой 11% на операционную деятельность. Кроме того, министерство планирует вернуть практику невозвратных кредитов, которые будут выдаваться под сохранение рабочих мест и на погашение НДФЛ сотрудников.

У ИТ-компаний нет залоговой массы. И этот момент нужно проработать. Например, можно ли в залоге учитывать нематериальные активы, например, софт. Важно проработать вопрос формирования гарантийного фонда, который мог бы снять с банков риски. Сейчас этот вопрос прорабатывается с коллегами из Центрального банка. Бессмысленно запускать льготное кредитование, если 90% компаний не пройдут по формальным критериям банков на получение кредитов, - отметил Максут Шадаев

По словам министра, вопрос нематериального залога будет решен в апреле 2022 года.

2021

Доходы российских разработчиков ПО взлетели на 19%

Совокупный доход российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2021 года составил более 1,5 трлн рублей (около $21,2 млрд), что на 19% больше, чем в 2020-м. Такие данные ассоциация «Руссофт» (объединяет порядка 280 ИТ-компаний со штатом более 85 тыс. сотрудников) обнародовала в июле 2022 года.

Согласно представленной статистике, общая выручка российских софтверных компаний в РФ в 2021 году составила 815 млрд рублей ($11,1 млрд), за рубежом - 75 млрд рублей ($10,1 млрд). В ассоциации ожидали, что суммарный оборот разработчиков вырастет на близкую к 20% величину, а продажи внутри России окажутся чуть больше, чем доход от экспорта (на 1-2 процентных пункта). Однако даже символической разницы между приростом зарубежных продаж и увеличением продаж на внутреннем рынке не было.

Поскольку среднегодовой курс доллара за год изменился незначительно (увеличение с 72,15 до 73,7 рубля), то изменение показателей в долларовом выражении и в рублях хотя и отличается, но только на 2 процентных пункта. Совокупный оборот, продажи внутри России и экспорт выросли в долларах на 17%.

Согласно исследованию, темпы роста продаж на внутреннем рынке сравнялись с таковыми за рубежом неслучайно. Они почти совпадали и по итогам 2020 года. Заметно было их сближение в 2018-2019 годы в сравнении с данными предыдущей трехлетки. Такое сближение говорит о том, что значительная часть российских софтверных компаний научилась переориентироваться с внешних рынков на внутренний или с внутреннего на внешние, реагируя на изменение спроса. Сказывалась также и благоприятная для отечественных разработчиков ПО ситуация на внутреннем рынке. Если в отдельные годы не наблюдалось значительного его расширения, то в 2021 г. место на нём начали освобождать зарубежные компании (в большой степени из-за санкционной политики США и за счет политики импортозамещения, вызванной снижением доверия к американским и европейским разработчикам программного обеспечения).

По данным «Руссофта», часть компаний переориентировалась полностью на российский рынок, но вместо них появилось примерно столько же новых экспортёров, которые прежде работали только в России.

У 3,5% опрошенных ассоциацией компаний экспортные доходы, имевшиеся в 2020 году, сократились до нуля в 2021-м. При этом столько же компаний заявили о зарубежных продажах в 2021-м при отсутствии экспортных доходов в 2020 году.

Одним из факторов, обеспечивающих сбалансированный и вполне значительный рост российской софтверной индустрии, явилось отсутствие потрясений в мировой или отдельно в российской экономике. Очевидно, что этот фактор в 2022 году позитивного влияния иметь не будет, а значит индустрию разработки ПО ожидают серьёзные испытания, считают эксперты «Руссофта».

На сегодняшний день [к июлю 2022 года - прим. TAdviser] проблем много, но решения будут найдены. Практически во всех разделах ИТ у нас есть отечественные программные продукты, закрывающие образовавшиеся из-за ухода западных корпораций бреши - говорит генеральный директор компании «Рексофт», член правлений «Руссофта» Александр Егоров. - Постепенно к участникам ИТ-рынка приходит осознание грандиозности открывающихся возможностей: западные конкуренты, доминировавшие на рынке многие годы, добровольно его оставили. Конечно, не все демонстративные «уходы» являются таковыми на самом деле, во многих случаях деятельность продолжается под другими брендами, но российские заказчики уже по достоинству оценил «лояльность» иностранных поставщиков и вряд ли будет наступать на те же грабли: так или иначе, на горизонте 10-12 лет многие иностранные решения будут заменены на российские. У нас открывается окно возможностей не только внутри страны, но и на внешних рынках, просто вектор международной экспансии будет изменен, например, на страны Юго-Восточной Азии. [8]

В России ежегодно появляется около 100 софтверных компаний

По данным некоммерческого партнёрства «Руссофт» (обнародованы 19 июля 2021 года), в последние пять лет в России ежегодно появлялось более 100 разработчиков программного обеспечения. Всего в стране насчитывается около 4,2 тыс. компаний.

Согласно исследованию, рождение новых софтверных компаний было наиболее активным в 2006-2010 годы. В этот период ежегодно создавалось в среднем 209 предприятий. Бум стартапов в области разработки ПО продолжался до 2011 году, в течение которого появилось примерно 220 компаний. Затем этот показатель стал снижаться: в 2012-2016 гг. он составлял в среднем 155 компаний.

Определить достаточно точно, сколько софтверных компаний появилось в последние несколько лет, практически невозможно, отмечают в ассоциации. Дело в том, что «Руссофт» считает такой компанией бизнес, который находится несколько лет под одним управлением и уже имеет устойчивые продажи. Следовательно, количество юридических лиц, которые в своих учредительных документах указывают в качестве основной деятельности разработку ПО (коды ОКВЭД 62.0 и 62.01), ни о чем не говорит. Значительная часть таких компаний появляется в результате дробления существующего бизнеса, либо исчезает в течение пары лет, отмечается в исследовании.

Кроме того, многие создаваемые компании достигают устойчивых продаж не ранее, чем через 2-3 года. Еще одна проблема состоит в том, что в базу компаний, по которой «Руссофт» проводит опрос и узнает год их создания, новые предприятия попадают с достаточно большой задержкой — не менее трех лет (достаточный охват молодых компаний достигается через пять лет).

Рост числа новых софтверных компаний пришелся на появления ряда институтов развития (в 2006 году создан «Российской венчурной компании» (РВК), а в 2010-м появился инновационный центр «Сколково» вместе с одноименным фондом).

2020

Российские разработчики ПО привлекли 10 млрд рублей инвестиций

В 2020 году российские разработчики программного обеспечения привлекли около 10 млрд рублей внешних инвестиций, а общий объем вложений на рынке составил 46,5 млрд рублей, свидетельствуют данные «Руссофта», обнародованные в конце сентября 2021 года.

Согласно расчетам ассоциации, российская софтверная отрасль нуждается во вливании 125 млрд рублей, а это значит, что в 2020 году она получила лишь 37% этой суммы. На внешние инвестиции пришлось 22% инвестиций.

В своём исследовании «Руссофт» указал на «парадоксальную ситуацию». Она заключается в том, что компании не могут найти источник финансирования внутри страны, а потому меняют юрисдикцию. При этом они успешно развиваются за рубежом, найдя там инвесторов. В то же время российские инвестиционные фонды не находят внутри страны те проекты, в которые можно вкладываться, а потому переносят свою деятельность за рубеж. Им нужны не просто отдельные проекты, а их поток, которого они в России не видят. Даже при переносе активности части венчурных инвестиционных фондов за рубеж никакой проблемы нехватки свободных финансовых ресурсов в России нет.

По источникам внешних инвестиций картина выглядит следующим образом. Чаще всего инвесторами в 2020 году выступали частные фонды, клубы инвесторов, частные лица — девять упоминаний. Это отечественные фонды или фонды, принадлежность которых к какой-то стране не указывалась. В то же время ряд инвесторов однозначно определялись как иностранные: в 2020 году только одно упоминание такого инвестора.

При этом появляется достаточно много сообщений о привлечении инвестиций компаний с российскими корнями. «Руссофт» не относил их к российским или иностранным компаниям, согласно собственным критериям. Они могут быть теми и другими, но, как правило, разработка в любом случае осуществляется в России. Такие компании упоминались по поводу привлечения инвестиций за рубежом 5 раз в 2020 году.

Государственные структуры (фонды или институты развития, распределяющие гранты) упоминались в качестве инвесторов в 2020 году три раза, российские корпорации — два раза.

Главный аналитик «Руссофта» Дмитрий Желвицкий считает, что проблема не в наличии свободных денег, а в компетенциях - умении вкладывать в высокотехнологичные компании, что требует знания технологий и того, как они будут развиваться, как рынок воспримет совершенно новые решения. Такие знания приобретаются небыстро. Можно надеяться на медленный рост, но постепенно ускоряющийся, отметил он.

По мнению эксперта, ситуация вряд ли ухудшится. Скорее медленно, но в лучшую. Может помешать возросшая неопределенность с новыми потрясениями. Но пандемия коронавируса COVID-19 показала, что она в целом негативно отразилась на отрасли, но только в виде замедления темпов роста.

Генеральный директор «МойОфис» Дмитрий Комиссаров полагает, что сложности с привлечением инвестиций в ИТ-проекты вызваны нехваткой в России венчурной инфраструктуры. Российские инвесторы, как правило, не готовы давать деньги на длительный срок, а создать сложный ИТ-проект за короткое время практически нереально. И компании, которые берут деньги не у фондов, а напрямую у инвесторов, могут столкнуться с неправильной оценкой сроков выхода на окупаемость и требованиями по быстрому возврату средств в тот момент, когда компании еще даже MVP (ранняя версия продукта) не представила.

Аналитик «Финама» Леонид Делицын подчеркивает, что таким инвесторам, как венчурные фонды, бизнес-ангелы, фонды прямых инвестиций, важно видеть спрос на продукты и сервисы индустрии и перспективы роста. Курс на замещение импорта создает потенциал для роста спроса.

Штат российских разработчиков ПО вырос на рекордные 12%, до 200 тыс. человек

Совокупная численность персонала российских разработчиков программного обеспечения в 2020 году достигла 200 тыс. человек, увеличившись на 12% в сравнении с 2019-м. Эта динамика оказалась рекордной для отрасли, отмечают в «Руссофте». Данные обнародованы в июле 2021 года. Подробнее здесь.

Рост выручки софтверных разработчиков на 16,5% до ₽1,305 трлн

15 июня 2021 года компания «Руссофт» поделилась с TAdviser результатами исследования, согласно которому совокупная выручка российских софтверных компаний по итогам 2020 года составила ₽1,305 трлн, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Продажи внутри России выросли точно также, как и экспортные доходы — примерно на те же 16,5%. Если сравнивать с приростом совокупной выручки в предыдущие годы, то можно увидеть небольшое замедление. Например, в 2019 году он составил 17,8%, а в 2018-м — 19,5%.

Однако если учитывать снижение курса рубля относительно доллара (примерно на 12% по итогам 2020 года), то торможение будет выглядеть более значительным. Совокупная выручка в долларах увеличилась только на 4,5% до $18,1 млрд, а экспортные доходы при почти таком же росте (+4,3%) достигли $8,6 млрд. Для сравнения - в 2019 г. прирост оборота в долларах составил 14,9%, а рост экспорта — 17,5%. Эти показатели за все время проведения ежегодного исследования «Руссофт» только в кризисные годы (в 2009-м, 2014-м и 2015-м) были ниже 10%. При отсутствии потрясений всей экономики российские софтверные компании всегда имели не менее чем 10-процентный средний рост в долларовом выражении.

^{Средний прирост оборота и зарубежных продаж российских софтверных компаний в 2014-2020 годы}

По итогам 2020 г. ¾ опрошенных компаний увеличили свой оборот, если его измерять в рублях. Примерно столько же было годом ранее. Однако, при измерении выручки в долларах доля растущих в 2020 году компаний составила 59%, а снизились доходы - у 41%. В 2019 г. среднегодовой курс доллара почти не изменился. Потому доля растущих компаний оказалась одинаковой как при измерении выручки в рублях, так и в долларах.

^{Распределение опрошенных компаний по характеру изменения оборота по итогам 2019 и 2020 годов}

Собственные оценки разработчиков ПО, опрошенных в рамках ежегодного исследования «Руссофт», дают следующую картинку: не почувствовали влияния пандемии на бизнес только 13,3% софтверных компаний, на 66,1% — пандемия отразилась негативно и на 20,6% — позитивно. Средний балл по этому критерию составил -0,95, а оценка «-1» соответствует негативному, но незначительному влиянию.

^{Распределение опрошенных софтверных компаний в зависимости от их оценки влияния пандемии на бизнес}

Дополнительный доход благодаря пандемии получили разработчики компьютерных игр и решений в сфере информационной безопасности, а также поставщики решений для удаленной работы, развлечений и обучения через Интернет. Наибольшие потери имели компании, которые специализируются на разработке «Тиражируемых систем управления предприятием (учреждением), автоматизации документооборота, проектирования и производственного процесса».

Одни компании благодаря пандемии увеличили выручку в разы, а другие имели сокращение на десятки процентов. Однако такие большие изменения были отмечены все же в единичных случаях. Чаще всего позитивное или негативное влияние было не столь значительным.

Так сложилось, что у нас в России нет клиентов из сферы путешествий и гостиничного бизнеса, авиаперевозок и других отраслей, которые наиболее сильно пострадали во время карантина. А вот заказчики из ключевых для нас секторов - финансового, торгового, производственного – наоборот, переходя на удалёнку, как раз увеличили инвестиции именно в те направления, для которых мы разрабатываем решения и предоставляем ИТ-услуги. Такие компании стали даже более интенсивно, чем раньше, развивать цифровые каналы для повышения эффективности взаимодействия со своими клиентами, партнерами и сотрудниками. Переводить на микросервисную архитектуру внутренние платформы для обеспечения гибкости. Внедрять аналитические решения, ML и AI-инструменты, RPA для снижения затрат и приобретения возможности быстро реагировать на изменения во внешней среде. Можно смело сказать, что для наших клиентов пандемия оказалась мотивирующим фактором для поиска бизнес-моделей и повышения эффективности существующих бизнес-процессов и по факту способствовала ускорению цифровой трансформации. Как результат, в 2020 году выручка EPAM в России и СНГ в долларовом эквиваленте выросла более чем на 14% по сравнению с 2019 годом, сказал Юрий Овчаренко, заместитель генерального директора EPAM.

У компаний, которые получили выгоды от пандемии, средняя доля экспорта в совокупной выручке оказалась относительно невысокой 26%. У пострадавших этот показатель значительно выше — 40%. Следовательно, пандемия сказалась более негативно на компаниях, которые активно работают за рубежом. За исключением компаний, имеющих офисы за границей, они не могли направлять своих сотрудников за рубеж для ведения переговоров по текущим или новым проектам или участвовать в зарубежных маркетинговых мероприятиях.

В то же время, компании, которые по итогам 2020 года сократили свои обороты, имеют долю экспорта только 9,4%, а у растущих компаний этот показатель намного выше — 45,4%. Следовательно, даже во время пандемии ориентация на глобальный рынок дает намного лучшие результаты, чем работа преимущественно на внутреннем рынке.

Изменения на рынке ИТ назревали давно, и пандемия только подтолкнула прийти к ним быстрее. Основные перемены – всеобщая цифровизация и цифровая трансформация, что положительно сказалось на объеме рынка ИТ. Весной-летом 2020 года была высокая неопределенность на всех рынках, и это значительно сократило инвестиции в ИТ и вызывало кратковременное сокращение объема, но начиная с осени 2020 года наблюдался взрывной рост. Вынужденная удаленная работа показала, что такой формат может быть не менее эффективным, чем традиционный, что объединило не только рынок сбыта, но и рынок трудовых ресурсов, сделало его международным. Естественно, все это присутствовало и раньше, но именно после пандемии это стало общемировой практикой, а не исключением, отметил Вадим Сабашный, генеральный директор «Ланит-Терком».

Несмотря на не очень высокие темпы роста, 2020 год можно признать более чем успешным для разработчиков ПО. В марте-июне мало кто из них рассчитывал избежать сокращения дохода и штата сотрудников по итогам всего 2020 года, поскольку начались существенные задержки платежей, туманными стали перспективы заключения договоров, а аналитики IDC и Gartner обещали сокращение на десятки процентов как российского ИТ-рынка, так и мирового.

К сентябрю 2020 года стало понятно, что софтверная индустрия быстро восстанавливается и готова показать рост. Особенно это касается экспортных доходов. На фоне снижения экспорта услуг всех предприятий и организаций России по итогам 2020 года на 24,3%, а товарного экспорта — на 20,8%, индустрия разработки ПО показала пусть небольшой, но все же рост экспорта. Рост продаж в России и рост экспорта ПО означает, что индустрия выдержала удар и преодолела пандемию, сохранив необходимый потенциал для обеспечения цифровой трансформации экономики страны, заключили в «Руссофт».

Относительно 2021 года опрошенные компании оказались вполне оптимистичны. Они рассчитывают увеличить выручку в рублевом выражении в среднем на 20% (при проведении опроса в 2020 году этот показатель составлял 12%).

Минцифры выступило против расширения полномочий ФАС в ИТ-отрасли

В конце ноября 2020 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не одобрило предложенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) поправки в закон «О защите конкуренции» в нынешней редакции. В них среди прочего речь идет о запрете монополистической деятельности при «заключении сделок посредством программ для ЭВМ».

Эта норма как раз больше всего и смущает участников рынка и Минцифры, поскольку, по их мнению, сюда может быть отнесена любая сделка, относящаяся к электронной коммерции.

Кроме того, законопроект предлагает введение санкций за несвоевременное выполнение предписаний службы. По мнению участников рынка, это «предоставляет широкое пространство для маневра со стороны ФАС и не оставляет компаниям возможности для симметричной защиты», однако заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский утверждает, что санкции за несвоевременное исполнение предписаний ФАС уже есть, предлагается повысить их за неоднократное неисполнение предписаний, причем это можно будет оспорить в суде.

Он пояснил газете, что цифровая эпоха принесла глобальную угрозу экономике - монополизацию с использованием «цифровых картелей», в ряде секторов новые цифровые компании заняли доминирующие позиции, которые значительно влияют на реальный сектор экономики.

По мнению заместителя председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, законопроект, по сути, нужен, чтобы расширить сферу деятельности базовых антимонопольных норм на цифровые рынки. Сама по себе идея законопроекта логична, но в результате двухгодичной проработки в нем появилось много правовой неопределенности, поэтому предлагаемые им меры могут работать «либо плохо, либо избирательно», подчеркивает Семенов.^[9]

РФРИТ отобрал 5 разработчиков ПО для грантов на 217 млн рублей

В сентябре 2020 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) подвел итоги конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов по разработке или доработке отечественного программного обеспечения. Подробнее здесь.

Большинство российских ИТ-компаний столкнулись с задержкой платежей от клиентов

Большая часть опрошенных НПП «Руссофт» ИТ-компаний - 82,4% - заявила о том, что имеют дело с задержкой платежей за уже выполненные заказы, сообщили TAdviser в «Руссофт» 14 мая 2020 года. Данный факт, как считают в организации, станет основной причиной неминуемого сокращения выручки ИТ-отрасли по итогам II квартала 2020 года.

«Руссофт» повторно провел экспресс-опрос ИТ-компаний с целью оценки влияния пандемии коронавируса на ИТ-отрасль. Схожее анкетирование организация уже проводила 6 апреля 2020 года, однако новый опрос содержал только два его вопроса – о динамике выручки и прогнозе увольнения сотрудников.

Второй экспресс-опрос ИТ-компаний «Руссофт» проводил с 8 по 12 мая 2020 года. Всего опросу подверглись 34 компании. Продуктовых в их числе 13 (38%), сервисных 20 (59%). Такая выборка, как отмечают в «Руссофт», соответствует генеральной совокупности всех ИТ-компаний России. Общая численность сотрудников опрошенных компаний составляла 6614 человек. Преимущественно в опросе участвовали компании-члены «Руссофт» и члены региональных ассоциаций, являющихся ассоциированными участниками «Руссофт».

О задержках платежей за уже выполненные заказы в ходе опроса «Руссофт» говорили чаще, чем о других проблемах. В ходе предыдущего опроса организацией соответствующий вопрос респондентам не задавался.

Комментарии компаний показывают их беспокойство относительно будущего, поскольку как государственные структуры, так и коммерческие компании заморозили или резко сократили свои ИТ-бюджеты, - отмечают в «Руссофт».

Совокупная выручка опрошенных компаний в I квартале 2020 года, согласно данным опроса, увеличилась на 2,4%.

Для быстрорастущей софтверной отрасли увеличение выручки на 2,4% очень низкий показатель. В последние годы российские разработчики ПО наращивают оборот в среднем не менее чем на 10-15% в год. По-видимому, проблемы софтверных компаний начались еще в феврале-марте и могли быть вызваны начавшимся падением цен на нефть. В марте, возможно, начались задержки платежей, связанные с коронавирусом. В начале весны стало понятно, что эпидемия вряд ли охватит только несколько стран и может перерасти в пандемию, - обратили внимание в «Руссофт».

Если говорить о прогнозах динамики выручки, то при оптимистическом сценарии развития событий, вызванных коронавирусом, ИТ-компании предполагают сокращение выручки в среднем на 12%, при пессимистическом - на 39%. Результаты предыдущего опроса, проведенного в начале апреля, давали показатели, очень близкие к этим величинам - 11% и 46% соответственно.

При этом более 20% компаний-респондентов последнего опроса при оптимистическом сценарии все же ожидают увеличения выручки.

Можно предположить, что частично этот рост вызван пандемией - появлением новых сегментов рынка, связанных с переходом на удаленный режим работы, образования, развлечений и так далее. Хотя, скорее всего, были и другие факторы, которые позволили получить выручку больше, чем планировалось в начале года, - замечают в «Руссофт».

В целом значимых различий в прогнозах на II квартал 2020 года, определенных по результатам двух опросов, «Руссофт» не выявил. Организация отмечает лишь чуть сократившуюся долю компаний, ожидающих выручку, которая будет более, чем на половину, меньше величины, планируемой в начале года.

Помимо того, за месяц, прошедший между двумя опросами, значительно выросла готовность компаний максимально сохранить имеющийся штат сотрудников. Если в апреле опрошенные компании предполагали сократить численность персонала на 11,6% при оптимистическом сценарии и 31,8% при пессимистическом сценарии, то в мае — 3,9% и 15,2% соответственно.

В то же время, больше половины респондентов видят риски потери ключевых сотрудников.

Утрата главных членов команды может соответствующим образом сказаться на их развитии. Следовательно, позитивное влияние разработки программного обеспечения на всю экономику может значительно снизится. Кроме того, некоторые важные проекты, которые позволяют повысить эффективность работы коммерческих предприятий и государственных структур, невозможно будет завершить, - отмечают в «Руссофт».

Потери зарубежных рынков опасаются 41,2% опрошенных компаний.

ИТ-компании в России оценили масштаб влияния коронавируса на софтверный рынок

ИТ-компании в России оценили масштаб влияния пандемии коронавируса COVID-19 на софтверный рынок и предложили меры поддержки. Об этом 13 апреля 2020 года сообщили в «Руссофте» по итогам экспресс-опроса 42 членов этого некоммерческого партнёрства - компаний разного размера и с разными моделями ведения бизнеса.

Экспресс-опрос «Руссофт» провел в апреле 2020 года по предложению Минкомсвязи. Его результаты организация передала в министерство для использования при выработке предложений по мерам государственной поддержки индустрии.

38% компаний-респондентов-опроса - разработчики программных продуктов, 62% - предприятия с превалированием доходов от различных услуг, прежде всего, от заказной разработки программного обеспечения. Девять компаний участвовали в опросе анонимно. Самой малой из опрошенных являлась компания со штатом в размере 17 человек, самой крупной — с персоналом в 1,1 тыс. человек. Общая численность сотрудников компаний-респондентов - более 5 тыс. человек. Поскольку анкета опроса не содержала вопроса о численности работников, подсчеты средних показателей сокращения выручки и численности персонала «Руссофт» производил по данным 33-х компаний.

Активное участие компаний в опросе во многом было простимулировано самим министерством, которое установило постоянный диалог с основными отраслевыми ассоциациями, проводя регулярные консультации и формируя предложения для других ведомств и для правительства в соответствии с позициями, согласованными с индустрией в ходе этого диалога, - акцентируют в «Руссофт».

Согласно данным опроса, совокупная выручка российских производителей ПО при оптимистическом сценарии по итогам II квартала 2020 года уменьшится как минимум на 11%. При пессимистическом сценарии она сократится еще значительнее - на 46%. Под пессимистическим сценарием в опросе понималось ухудшение экономической ситуации во втором квартале 2020 года, оптимистическим - улучшение.

Две из опрошенных компаний, то есть 5% от общего числа, полностью исключают возможность оптимистического сценария, считая возможным только то сокращение, которое может наступить при пессимистическом. Девять компаний (21,3%), придерживаясь оптимистического сценария, ожидают при нем роста выручки, шесть (14,3%) - считают, что их выручка не изменится. Однако двадцать семь компаний (64,3%) рассчитывают на падение выручки, а семь (17%) уверены, что она упадет более, чем на 20%.

Согласно пессимистическому сценарию, выручка не увеличится ни у одной компании. В двадцати одной компании (50%) в рамках такого сценария ожидают падения выручки в два и более раза. Практически полной потери выручки - падения на 95-100% - ждут только 7,1% компаний, принявших участие в опросе. Однако наилучшего при пессимистическом сценарии прогноза – ее сохранности на прежнем уровне - придерживается еще меньше компаний – 2,4%.

Как отмечают в «Руссофте», только одна компания-респондент рассчитывает на реализацию имеющихся в начале года планов по выручке. Однако на их перевыполнение в ней не рассчитывают. При этом две компании предполагают сокращение доходов и вовсе до нуля, а одна компания - сокращения на 95%, то есть практически до нуля.

В среднем падение выручки у компаний при пессимистическом сценарии может составить 46%, - заявляют в «Руссофт».

Вместе с тем, значительно - до 30% - сокращать персонал к концу II квартала 2020 года при оптимистическом сценарии планирует только 12% опрошенных компаний. Половина компаний, принявших участие в опросе, не собирается увольнять сотрудников вообще.

При пессимистическом сценарии уволить к концу II квартала 2020 года более 50% сотрудников планирует 14,3% опрошенных компаний. Половина компаний намерена уволить к концу II квартала 2020 года от 5% до 20% сотрудников.

Уверенность в выплате зарплаты всем сотрудникам в полном объеме во втором квартале 2020 года имеют только 16,5% опрошенных компаний.

Помимо оценки влияния пандемии коронавируса на ИТ-отрасль, в рамках опроса предприятия также обозначили необходимые, по их мнению, сфере меры государственной поддержки. Соответствующие предложения предоставили все 42 опрошенные компании, большинство из них заявили о необходимости сразу нескольких мер господдержки.

Налоговые каникулы, и прежде всего, по тем налогам, которые напрямую зависят от размера фонда оплаты труда (ФОТ) - НДФЛ и НДС, предложили 22 опрошенных компании (52% от общего числа). 43% из них заявили о необходимости субсидирования государством отрасли и льготных кредитов под выплату заработной платы. Помимо того, как необходимые были обозначены такие меры, как:

• поддержка через госзаказ (на нее обратило внимание 33% компаний);
• снижение налогов и изменение налоговых режимов (31%);
• различного вида субсидии и льготное кредитование без указания цели (26%);
• компенсация по арендной плате (17%);
• каникулы по платежам в пенсионный и страховые фонды (15%).

Также в рамках опроса было предложено свыше 10 других предложений по мерам государственной поддержки, однако каждое было упомянуто не более, чем тремя компаниями.

ИТ-компании просят Минкомсвязи отложить законопроект об антимонопольных нормах из-за коронавируса

В конце марта 2020 года Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт» написали министру связи Максуту Шадаеву письмо с просьбой приостановить обсуждение предложенных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) поправок к закону «О защите конкуренции» минимум на год.

Как пишет газета «Коммерсантъ», ФАС хочет распространить на ИТ-разработчиков новые нормы антимонопольного регулирования, включая, например, запреты на антиконкурентные соглашения и злоупотребление доминирующим положением на рынке товаров, произведенных с использованием результатов интеллектуальной деятельности

Участники ИТ-рынка считают, что принятие документа «повлечет существенные издержки бизнеса и потерю выручки за счет запуска механизма принудительного лицензирования», что представляется отрасли особенно несвоевременным «с учетом резких изменений в экономике по причине мировой пандемии».

ИТ-разработчики обратились в Минкомсвязи после того, как ФАС направила в ассоциации доработанную редакцию законопроекта, попросив представить замечания и предложения не позднее 1 апреля 2020 года. По словам директора АПКИТ Николая Комлева, ФАС не обсуждала эту редакцию с индустрией, выложив ее сразу на федеральном проекте нормативных правовых актов.

В отношении этого проекта поступило более 30 негативных отзывов от участников отрасли и ни одного положительного, но ни один из них в новой версии не учтен, заявил Комлев.

В Минкомсвязи согласились с представителями ассоциаций и позицией, изложенной в их письме, сообщил изданию директор департамента развития ИТ-индустрии министерства Дмитрий Никитин.

При этом в ФАС заявили, что законопроект не содержит предложений о запуске механизма принудительного лицензирования, а суть предлагаемых изменений — не допустить злоупотребления правами, которые могут привести к ограничению конкуренции.

Директор Института права и развития Высшей школы экономики и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов считает, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 цифровые платформы резко увеличат рыночную власть и именно усиление антимонопольного контроля над ними стоило бы рассматривать как антикризисную меру.^[10]

300 ИТ-компаний в России предупреждают: проект ФАС может развалить ИТ-отрасль

В начале марта 2020 года стало известно о том, что Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт» (эти организации объединяют более 300 ведущих отечественных ИТ-компаний) направили Минкомсвязи письмо с просьбой не поддерживать законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о регулировании результатов интеллектуальной деятельности.

Ведомство хочет, чтобы на производителей софта распространились общие антимонопольные правила: запрет «злоупотреблять» доминирующим положением на рынке, участвовать в антиконкурентных соглашениях и устанавливать произвольную цену на свой продукт.

Пока разработчики могут свободно выбирать партнеров, исходя из их компетенции, и выстраивать с ними многоуровневые каналы. Такой иммунитет, который хочет отменить ФАС, создает риски монополизации рынков, преимущества иностранным правообладателям и дискриминирует российских правообладателей, считает регулятор.

Если же инициативу ФАС примут, такие действия участников рынка будут автоматически считаться незаконными, независимо от наличия или отсутствия вреда, считают авторы письма. По их словам, это станет «ударом по отечественным разработчикам».

Вместо создания условий для качественного роста ФАС пытается ограничить разработчиков и фактически вводит запрет на их деятельность. Очевидно, что эти меры развалят отрасль целиком, — заявил генеральный директор компании «МойОфис (ООО Новые облачные технологии)» Дмитрий Комиссаров.

По его мнению, ФАС необоснованно хочет отделить разработчиков ПО от общего бизнеса и применять к ним существенно более жесткие меры, нежели к другим игрокам российского рынка.^[11]

2019

Российские производители ПО за год сократили инвестиции в разработку на 60%

Российские производители ПО в 2019 году сократили инвестиции в разработку продуктов на 60% — примерно до 65 млрд рублей. Компании вкладывали в основном собственные средства, говорится в исследовании, проведённом ассоциацией «Руссофт» (объединяет более 170 участников ИТ-рынка).

Как пояснили эксперты, объем всех инвестиционных вложений российских софтверных компаний по итогам 2019 года составил не менее 50 млрд рублей ($773 млн), но с учётом того, что не все разработчики готовы раскрывать данные о привлечённых инвестициях, показатель может быть выше 65 млрд рублей.

При этом на внешние источники финансирования пришлось 18% объема инвестиций. В то же время разработчики ПО считают, что потребность в эффективных инвестициях составляет на 60% больше.

О планах на 2020-2021 годы относительно инвестиций в развитие успели ответить только 33 компании. Они ожидали, что объем вложений из разных источников в 2020 году немного сократится, а в 2021 году резко вырастет. При этом доля внешнего финансирования достигнет в 2021 году 74%, что позволит покрыть потребности в инвестициях на 84%, отмечают в «Руссофте».

Порядка 75% опрошенных компаний не указали желаемый объем инвестиций, которые они могли бы эффективно освоить в течение года. 42% участники опроса сообщили, что потребности в финансировании у них нет, а 33% респондентов уклонились от ответа на соответствующий вопрос.

О привлечении инвестиций в 2019 году сообщил только 21% опрошенных компаний. Еще 17% не ответили на соответствующий вопрос. Среди них могут быть те, кто вложения в развитие имел, но информацию об этом по каким-то причинам не раскрыл. Все же очень большая доля (больше 62%) тех компаний, которые не имели никаких источников финансирования для своего развития. В 2020 году таких компаний не станет меньше, если ориентироваться на результаты опроса, а вот в 2021-м ожидается рост доли компаний, имеющих инвестиции, до 30%, сообщается в докладе.

В 2019 году вернулась ситуация, при которой количество компаний, которые получили инвестиции, оказалось вдвое меньше числа тех разработчиков, которые на них рассчитывали.

Специалисты НП также установили долю компаний, которые хотели бы иметь внешнее финансирование, но по тем или иным причинам не смогли получить его. К примеру, в период с 2011 по 2018 гг. таких компаний было как минимум в два раза больше, чем получателей инвестиций. Так, если 14% опрошенных компаний ожидали по итогам 2017 г. получить внешнее финансирование, то в реальности таковых оказалось только 6%. В 2018 году ситуация изменилась ввиду того, что разработчики ПО стали более реально оценивать свои перспективы на получение денег от сторонних инвесторов.

По предположению экспертов «Руссофта», у большинства компаний нет стратегии развития, под которую необходимы инвестиции.

Причины отсутствия такой стратегии по результатам опроса определить невозможно, но, не исключено, мы здесь имеем замкнутый круг – часть компаний не занимается разработкой инвестиционной стратегии, не видя реальных источников финансирования, — отмечается в докладе.

Там же указано, что в индустрии существует запрос на кардинальное изменение структуры инвестиций. Насколько обоснованы их ожидания — судить в нынешней ситуации высокой неопределенности сложно (прогнозы не имеют смысла). Скорее всего, даже при самом оптимистичном сценарии столь мощный рост внешнего финансирования маловероятен. Тем не менее, увеличение его доли вполне возможно при том внимании, которое стало уделять правительство развитию разработки ПО в России, сообщили в «Руссофте».^[12]

Рост российского рынка ПО на 17,8%

Российские разработчики программного обеспечения в 2019 году заработали в сумме 1,199 трлн рублей, что на 17,8% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные ассоциации «Руссофт».

Доходы компаний от продаж софта за пределами РФ выросли сильнее — на 20,5% в рублях (до 533 млн) и на 17,5% в долларах (до $8,25 млрд). Без учета продаж ряда российских софтверных компаний (Luxoft,Parallels, Transas, Veeam, MERA) рынок перевалил за $11 млрд.

Как отмечается в исследовании, рост зарубежных продаж превысил прогнозируемую величину, а вот продажи на внутреннем рынке увеличились намного меньше, чем ожидалось. Тем не менее, 16-процентный рост софтверной индустрии в России является вполне приличным, говорят в «Руссофте».

К зарубежным продажам относится выручка российских компаний за пределами страны (как с позиции их российских офисов, так и с позиции офисов продаж в других странах). Сравнивая объемы зарубежных продаж и поступлений валюты от этих продаж в страну, получается, что более $1 млрд выручки остается за рубежом в офисах российских разработчиков ПО за границей. Эти средства идут на маркетинг, на содержание офисов продаж и зарубежных центров разработки (прежде всего, в Белоруссии и на Украине), а также частично хранятся на банковских счетах владельцев бизнеса, указывают эксперты.

В докладе также приведены показатели экспорта компьютерных услуг по данным статистики ЦБ РФ ($4,488 млрд) и объем экспорта софтверных компаний, то есть сумма поступлений в Россию валюты от зарубежных продаж (около $7 млрд).

В ассоциации говорят, что есть большое число компаний, которые свое российское происхождение тщательно скрывают. По ним обычно очень сложно получить даже информацию о численности персонала, а то, что у них основная разработка ведется в России, они стараются, как правило, не афишировать. По грубым оценкам, при наличии более достоверной информации об их оборотах, можно было бы к доходам, полученным российскими разработчиками на международном рынке, добавить еще минимум $2 млрд (всего получилось бы не менее $13 млрд в 2019 году).^[13]

Отечественные разработчики ПО могут получить госсубсидии в размере около 15 млрд рублей

10 июля 2019 года появилась информация о том, что отечественные разработчики программного обеспечения могут получить государственные субсидии в размере около 15 млрд руб. Соответствующий проект готовит рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика». Точную сумму авторы идеи не уточнили. Подробнее здесь.

Активно за рубежом работают около 35% российских софтверных компаний

9 июля 2019 года стало известно, что согласно проведенному специалистами НП «Руссофт» исследованию развития российских софтверных компаний в 1990-2019 гг, более 50% российских софтверных компаний либо вовсе не работают за рубежом, либо имеют несущественные для них и нерегулярные экспортные доходы. При этом зачастую отдельные проекты компании реализуют только в ближнем зарубежье. Активно же за рубежом работает около 35% российских софтверных компаний.

Как отметили в пресс-службе «Руссофта», ассоциация ежегодно представляет распределение софтверных компаний по группам в зависимости от местоположения головного офиса, года создания, специализации, модели бизнеса, доли экспорта. «Однако по данным опроса только за один год получалась очень большая погрешность, позволяющая представлять лишь широкий диапазон распределения компаний в каждой группе. Поскольку ряд характеристик компаний остается неизменным или меняется за несколько лет незначительно, то вполне оправданно было объединить данные опросов последних лет - с 2016 г. по 2019 г.», - указали в «Руссофте», добавив, что объединение результатов опросов позволило вполне точно увидеть основные характеристики российских компаний - разработчиков программного обеспечения (ПО). «В частности, оно позволило получить количественные показатели, связанные с проблемой низкой предпринимательской активности. Эти показатели в определенные периоды улучшались, но все равно в последние 30 лет они остаются примерно на одном, невысоком, уровне, и этот факт, вместе с кадровым дефицитом, сдерживает развитие отрасли», - заявили в «Руссофте».

В ассоциации также обратили внимание, что после объединения данных ее исследования за несколько лет, была получена информация от 458 софтверных компаний. При этом получилась релевантная выборка, которая хорошо отражает историю российской софтверной отрасли в плане изменения активности по созданию успешных компаний.

Как отмечается в исследовании, из 458 компаний, опрошенных «Руссофт» за последние четыре года, 22,5% указали, что не имели зарубежных продаж. «Однако в отдельные годы этот показатель может быть намного выше. Например, последний опрос показал, что в 2018 г. экспортных доходов не имело 35% опрошенных компаний, что связано с явной переориентацией компаний на внутренний рынок», - замечается в исследовании,

40,5% компаний, как свидетельствуют данные исследования, в 2018 г. имели оборот от $1 млн до $5 млн. В целом с 2015 г. по 2018 г., как указывается в исследовании, распределение количества опрошенных компаний по величине оборота кардинально не менялось. «Можно предположить, что компании стали быстрее преодолевать планку оборота в $1 млн, - заявляется в исследовании. - Естественно, в генеральной совокупности доля небольших компаний значительно больше, чем среди опрошенных компаний».

Что касается модели бизнеса софтверных компаний и их специализации, то в исследовании указывается следующее: «Определить долю продуктовых и сервисных компаний среди всех софтверных компаний можно только примерно, поскольку приблизительно треть предприятий имеет как заказную разработку, так и собственные тиражируемые решения. «Руссофт» относит их к одной из двух групп в зависимости от того, что преобладает в структуре доходов за год, предшествующий опросу. Эта структура у многих компаний существенно меняется из года в год. Потому они могут считаться то продуктовыми, то сервисными».

В последние три года, как отмечается в исследовании, от 30% до почти 50% компаний, которые основной доход получают от продажи собственных типовых решений, указали, что они занимаются заказной разработкой. «Судя по всему, в большинстве случаев они осуществляют кастомизацию своих решений под запросы конкретного заказчика. Однако есть случаи и отдельного направления бизнеса с классической заказной разработкой», - сообщается в исследовании.

Вместе с тем в исследовании обращается внимание на то, что, по данным опроса «Руссофта» 2019 г., 26% от всех опрошенных компаний, занимаются разработкой программных продуктов, но не имеют при этом доходов от заказной разработки. «В то же время, 38,7% компаний специализируются на разработке ПО на заказ при нулевом показателе продаж собственных программных продуктов. 35,3% опрошенных компаний используют одновременно обе модели бизнеса, но среди них есть ярко выраженные как сервисные, так и продуктовые компании», - сообщается в исследовании.

При этом в нем отмечается: «Если сгладить колебания, которые носят случайный характер, то в общей совокупности опрошенных компаний в последние несколько лет виден рост доли компаний, которых можно отнести по структуре доходов к продуктовым. Например, вполне логичным выглядит увеличение этого показателя с 22% в 2012 г. до рекордных 46% в 2019 г. Тем не менее сервисная модель не только жива, но под нее в последние годы создавались новые компании. Такое явление можно объяснить падением курса рубля, произошедшим с 2014 г., что повысило конкурентоспособность российских аутсорсинговых компаний на мировом рынке. В данных 2019 г. совсем нет центров разработки зарубежных корпораций. Скорее всего, их доля не изменилась, но они стали более информационно закрытыми, а потому в опросах участвуют реже».

В исследовании также указывается на то, что, по результатам опроса, выявить какую-либо динамику изменений в индустрии по доле опрошенных компаний с определенной специализацией сложно, так как в колебаниях показателей почти по всем направлениям каких-то явных закономерностей не выявлено. «По ним правильнее устанавливать ту примерную величину, вокруг которой происходят колебания», - отмечается в исследовании.

В нем также добавляется: «Имеются все основания предполагать, что доля компаний, имеющих такое направление деятельности, как «Встроенное ПО», неуклонно растет в последние годы. Бурное развитие интернета вещей вполне может это объяснить. Да и тех устройств со встроенным ПО, которые не передают информацию по сетям, становится больше и больше. Также увеличилась доля тех компаний, которые разрабатывают сайты. Однако этот показатель мог измениться из-за увеличения доли респондентов из регионов в связи с усилением внимания к опросу в регионах, где таких разработчиков особенно много. Не исключено, что во всей отрасли возросла доля компаний, разрабатывающих компьютерные игры. Однако компаний с такой специализацией не так много, потому выявление динамики по их количеству связано с особенно большой погрешностью».

Учет результатов исследований за последние четыре года, как указывается в исследовании, позволяет определить намного точнее реальное географическое распределение софтверных компаний, чем по опросу за один год. Однако и в этом случае, как отмечается в исследовании, на итоговые результаты также оказывала большее влияние степень активности проведения опросов в отдельных городах и регионах, что дает некоторые искажения.

Доля Москвы должна быть на практике больше (не менее 32%), чем доля Санкт-Петербурга — до 15%. Третье место Новосибирска не подвергается сомнению, но, скорее всего, с чуть меньшим показателем. Доля Нижнего Новгорода должна быть выше. Не оказалось в топ-16 такого крупного города, как Екатеринбург, в котором много софтверных компаний, что, по-видимому, объясняется тем, что никак не получается полноценно охватить опросом екатеринбургские компании. Однако экспортеров среди них, действительно, немного. Всего индустрия разработки ПО существует примерно в 55 городах России (компании, участвующие в опросах в последние четыре года, указали 56 таких городов). В данном случае подразумевается наличие хотя бы нескольких компаний, которые имеют продажи за пределами своего региона, а также центров разработки иногородних и зарубежных компаний, — отмечается в исследовании.

Говорить же о существовании полноценной софтверной индустрии на уровне региона, как заявляется в исследовании, можно применительно к 10 субъектам Федерации.

Еще в 10-15 городах эта индустрия формируется. В остальных регионах имеются успешные компании только в единичных случаях, но и они могут иметь успехи даже за рубежом. В целом количество компаний в городе является вполне объективным показателем степени развития индустрии. Однако не во всех случаях. Например, в Воронеже очень много центров разработки крупных компаний Москвы и Петербурга, а также зарубежных корпораций, но мало своих доморощенных компаний. Несомненным лидером по количеству компаний на душу населения является Таганрог, расположенный в Ростовской области. При примерно 250 тыс. жителей, в нем работает не менее 100 софтверных компаний, - сообщается в исследовании.[14]

2018

Российские разработчики ПО нарастили оборот на 25% в рублях

По предварительным оценкам «Руссофт», озвученным в феврале 2019 года, совокупный оборот российских софтверных компаний по итогам 2018 года в долларах вырос на 18% и составил $16,87 млрд. В рублевом выражении оборот компаний оценивается в 1,042 трлн, а его рост - в 25%.

Для продуктовых компаний ожидаемый показатель оборота составляет $8,88 млрд с ростом на 12% по отношению к 2017 году, для сервисных - $7,37 млрд с ростом в 26%. Под сервисными компаниями подразумеваются те, в чьем обороте преобладает заказная разработка ПО, уточнили в «Руссофт».

Предварительные оценки выведены без учета анкетирования игроков. Оно будет проводиться в середине февраля 2019 года, после чего «Руссофт» планирует представить окончательные цифры. В «Руссофт» отметили, что расхождение в цифрах до и после анкетирования ранее в основном оказывалось несущественным.

Объем зарубежных продаж российского ПО по итогам должен превысить $10 млрд с приростом в 19%, ожидают в «Руссофт». Этот показатель включает в том числе выручку, которая остается за рубежом и может идти на развитие зарубежных офисов и маркетинга.

Президент «Руссофт» Валентин Макаров отметил, что особенно наблюдался рост зарубежных продаж на развивающихся рынках, и в первую очередь, у компаний, занимающихся разработкой средств ИБ.

Наиболее привлекательными для разработчиков ПО зарубежными рынками в «Руссофт» называют Германию - на него впервые планировали выйти в 2018-2019 гг. 16% опрошенных ассоциацией компаний. За ним следуют рынки бывших республик СССР (кроме Украины и Белоруссии), а также страны Скандинавии.

Российские компании начинают все больше выходить на рынок программно-аппаратных комплексов, отмечают в «Руссофт». Это создает предпосылки для роста экспорта, поскольку такие продукты зачастую более высокомаржинальные, чем просто программные продукты.

За последний год произошел ряд крупных продаж российских компаний зарубежным компаниям (Parallels, Luxoft, «Транзас»). В результате считать эти компании российскими стало меньше оснований, констатируют в «Руссофт».

По данным «Руссофт», в 2018 году меньше компаний стали рассчитывать на инвестиции: их ожидало только 12% компаний, согласно опросу, который проводился в феврале-марте 2018 года. В 2019 году инвестиций ожидают 10% опрошенных компаний. Раньше подобные ожидания имело порядка 20% компаний, констатируют в «Руссофт».

Председатель совета директоров «АйТи» Тагир Яппаров считает, что в 2018 году на рынок разработки ПО в России влиял ряд трендов. Изменилась нормативная база, благодаря чему появляется больше проектов по модели ГЧП. Кроме того, растет потребность в кооперации разработчиков и ИТ-компаний, интеграторов по созданию совместных сложных решений. Это позволяет лучше конкурировать с зарубежными продуктами.

Еще одним трендом Яппаров называет трансформацию, связанную со стратегией и позиционированием крупных ИТ-игроков российского рынка. Теперь они все больше фокусируются на разработке ПО и сервисах. Традиционное позиционирование системных интеграторов стало неинтересным для рынка. Крупнейшие игроки также пришли к тому, что развитие бизнеса в России становится сложным, и они все больше смотрят в сторону глобализации. За последние 5 лет ситуация сильно изменилась: теперь у многих компаний есть глобальные планы.

Российские разработчики ПО сократили долю продаж за рубежом, но хотят вновь покорить США и Европу за 2 года

24 сентября 2019 года организация «Руссофт» опубликовала исследование, в котором сообщила о сокращении у российских разработчиков ПО доли продаж за рубежом. Однако в течение двух лет компании намерены существенно усилить позиции в США и Европе.

По данным «Руссофта» за 2018 год, доля продаж в России и ближнем зарубежье у российских софтверных компаний достигла 60,6% против 54,8% в 2017 году. На «Западный мир» (Евросоюз, Северная Америка, Австралия) пришлось 31,8% оборота, тогда как годом ранее он измерялся 37,9%. Немного увеличилась доля выручки на так называемых «новых рынках» (Южная и Восточная Азия, Африка, Южная и Центральная Америка, Ближний Восток) — с 7,3% до 7,6%.

Переориентация разработчиков программного обеспечения на российский рынок стала результатом проблем, возникших на рынках США, Канады и Европы — прямые запреты покупки ПО и негативный информационный фон в западных СМИ по отношению ко всему российскому с подозрениями компаний в шпионаже. Однако наибольшее влияние все же оказала ситуация на внутреннем рынке, которая благоприятствовала наращиванию продаж, отмечают эксперты.

Так, многие крупные и средние производители заказного ПО как работали на рынках США и Европы, так и продолжают работают. При этом они стали быстрее наращивать продажи на рынке России, который прежде многие из них вообще игнорировали.

Исследование показало, что на западных рынках работать стало сложнее, однако перспективы наращивания продаж все равно существуют. Опрошенные компании продемонстрировали намерения существенно расширить свое присутствие на рынках Северной Америки и Европы к 2021 году.

Таким образом, российские софтверные разработчики при всех имеющихся сложностях считают свою переориентацию на российский рынок временной и не видят неопределимых препятствий для возвращения на западные рынки, резюмируется в исследовании.^[15]

Специалисты отмечают, что условия для наращивания зарубежных продаж на «новых рынках» могут быть лучше (например, государственная поддержка маркетинговых мероприятий на этих рынках и формирование института посредников), чем на рынках западных стран. Однако доли Южной и Восточной Азии, Африки, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока растут медленно. Этот рост и не может быть быстрым, поскольку выход на новые рынки сложен и требует, как правило, 3-4 лет. Особенно это касается стран с сильно отличающемся от Европы менталитетом.

Однако доля «Новых рынков» в выручке российских софтверных компаний за 4 года выросла с 14,5% до 19,3% в 2018-м, если анализировать структуру только продаж в дальнем зарубежье. В течение 10 лет допускается рост показателя до 40%, что соответствует доли «новых рынков» в глобальных продажах ПО.

По данным исследования, существенно увеличилась доля компаний, которые планируют вернуться или выйти впервые на эти «новые рынки» в течение 2019-2020 годов. В подавляющем большинстве случаев планируется не возвращение, а именно дебют. Доля таких компаний в 2019 году возросла в 1,5-2 раза по сравнению с опросом в 2018-м. Особо большой интерес проявляется к африканскому рынку.

В отчёте «Руссофта» также указывается на потенциал для наращивания экспорта и в ближнем зарубежье. Украинский рынок за несколько лет сильно сжался и стал более сложным для работы на нем российских компаний. Однако сокращение продаж на Украине вполне компенсируется ростом в Казахстане, Узбекистане и в других бывших республиках СССР, внутренние рынки которых вполне динамично развиваются. По итогам 2018 года доля СНГ в общем экспорте «Компьютерных услуг» выросла до 5,9% с 5,5% годом ранее (данные ЦБ РФ).

Софтверные компании растут при острой нехватке инвестиций

Каждая четвертая софтверная компания выросла в 2017 году более чем на 20% в долларовом выражении. При этом объем инвестиций очередной раз оказался минимум в 2 раза ниже запланированной величины. Об этом в компании «Руссофт» сообщили 24 июля 2018 года по итогам ежегодного опроса, в котором поучаствовало 160 компаний.

Средний рост российских софтверных компаний за последние 5 лет составил 10% в долларовом выражении и 19% — в рублевом. Вполне приличное наращивание продаж имеется, несмотря на кризис на внутреннем рынке и политической напряженности, которая негативно отразилась на продвижении российских решений и услуг в западных странах. При этом случаи, когда софтверных компаний прекращают свое существование, крайне редки, а оборот по итогам 2017 года сократился только у 3% опрошенных компаний, показал ежегодный опрос.

По мнению экспертов «Руссофт», существуют все предпосылки для ежегодного прироста свыше 10-15% и в ближайшие годы: для этого складывается благоприятная ситуация как на внутреннем рынке, так и на международном. Около 3% компаний выросли по итогам 2017 года более чем в 2 раза. Сложно найти в России и за рубежом такую отрасль, которая была бы столь привлекательна для вложений. Однако большинство инвесторов так и остаются только потенциальными, отметили в компании.

Опрос «Руссофт» в 2017 году показал, что 14% компаний ожидали по итогам 2017 года получить внешнее финансирование. В реальности таковых оказалось только 6%. По объему разница еще больше — вместо прогнозируемых $57,5 млн оказалось $4,5 млн. При этом аналитиками «Руссофт» зафиксировано почти четырехкратное сокращение относительно объема инвестиций в 2016 году ($17 млн).

Подобное значительное несоответствие планируемого и фактического объема привлеченных инвестиций наблюдается все последние 7 лет, начиная с 2011 года. Как правило, компаний, которые сообщили о наличии внешнего финансирования в предыдущем году, в 2-3 меньше, чем тех, которые годом ранее имели соответствующие планы. отметили в «Руссофт». Потребность может еще более расходиться с фактическими вложениями, поскольку компании далеко не всегда рассчитывают на привлечение инвестиций, когда они могут помочь расти еще быстрее.

Согласно данным опроса, руководители многих компаний уверены, что они могли бы увеличивать продажи еще быстрее при наличии внешнего финансирования. Прежде всего, деньги нужны для работы за рубежом. Опрос, проведенный в начале 2017 года в рамках инициированного корпорацией SAP исследования «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке», показал, что для 52% софтверных компаний рост зарубежных продаж сдерживает недостаточный маркетинговый бюджет, а для 33% — недостаток средств на разработку решений, которые могут быть конкурентоспособными на зарубежных рынках.

Можно предположить, что при наличии ежегодного внешнего финансирования в размере $200-400 млн отрасль может принять до $1 млрд. При этом если суммировать все свободные ресурсы инвестиционных фондов, государственных институтов развития и частных инвесторов, то этот объем не так сложно набрать. Представители фондов утверждают, что деньги у них есть, но под них не найти хорошие проекты. Высокотехнологичные предприниматели, наоборот, жалуются — нет предложений инвестиций на приемлемых условиях. При этом сложностей с краткосрочным финансированием уже давно функционирующих успешных компании нет, а не хватает, прежде всего, «длинных денег» (на 3-5 лет). Несмотря на видимое противоречие, в какой-то степени правы и представители фондов, и предприниматели. Действительно, очень много идей, которые не подкреплены рыночной экспертизой, а также сырых непродуманных проектов. Серьезной проблемой является наличие таких команд, которые научились делать прекрасные презентации своих проектов, но работать над ними не собираются. В то же время, претензии к инвестиционным фондам все же более обоснованные, поскольку динамично развивающихся компаний в России немало, а внешнее финансирование им нужно только для более быстрого роста, — детально пояснили ситуацию на рынке в «Руссофт».

Таким образом, в России сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, есть неудовлетворенная потребность в инвестициях, а с другой — обладатели свободных средств не могут их вложить в высокотехнологичный сектор экономики, хотя им интересуются. Инвесторы в сфере разработки ПО есть, но они, как правило, много лет работали в софтверной отрасли. Средств таких венчурных капиталистов явно недостаточно, сетуют в «Руссофт». Иностранных потенциальных инвесторов не удается привлечь из-за очень скудной информации о российской софтверной отрасли за рубежом. По большому счету с такими инвесторами никто в России не работает.

Большинство софтверных компаний, включая стартапы, развиваются за счет собственных средств. Согласно результатам исследования «Стартап Барометр 2018», инициатором которого выступил венчурный инвестор Алексей Соловьев в партнерстве с ФРИИ и компанией EY, 71% российских стартапов основаны на собственные средства. Только у 11% есть непрофильный инвестор, у 5% — бизнес-ангел, а у 3% — венчурный фонд.

По мнению экспертов, все проблемы, связанные с дефицитом инвестиционных ресурсов, теоретически можно решить за счет привлечение денег из других отраслей и из-за рубежа. Однако межотраслевой переток капитала сдерживает, в первую очередь, нехватка экспертизы (технологической вкупе с рыночной).

В 2017-2018 годы государственные структуры очередной раз пытаются стимулировать инвестиционный процесс в сфере высоких технологий. С их участием создано сразу несколько инвестиционных фондов (в некоторых случаях вместе с зарубежными партнерами). Однако без разделения риска с частными инвесторами и необходимой экспертизы подобные вливания с большой вероятностью будут иметь низкую эффективность, полагают в «Руссофт».

2017: Российскую разработку ПО временно разгоняет внутренний рынок

В сентябре 2017 года ассоциация «Руссофт» определила тенденции, характерные для софтверной отрасли России в 2016-2017 годах. Если зарубежные доходы российских разработчиков ПО растут с 2014 года стабильно на 11-13%, и аналогичное увеличение ожидается по итогам 2017 года, то продажи на внутреннем рынке в долларовом выражении в 2016 году стали обеспечивать основной прирост доходов большинства предприятий отрасли после резкого сокращения годом раньше.

В 2016 году софтверные компании заработали в России не менее $4,4 млрд, что на 21% больше, чем в 2015 году. По итогам 2017 года прогнозируется рост на 14%, но эта оценка основана на ожиданиях опрошенных компаний при условии стабильного обменного курса национальной валюты или его снижения по отношению к доллару США. При укреплении рубля на 10% в 2017 году рост в долларовом выражении окажется выше — до 25%.

Основные экономические показатели, характеризующие софтверную индустрию России в 2013-2017 годы (рост/падение по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года):

	2013 г.*	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.**
Совокупный оборот российских софтверных компаний, $	более $11 млрд.	$12 млрд.	$10,34 млрд. (-10%)	$12 млрд. (+16%)	$13,6 млрд. (+13%)
Объем зарубежных продаж, $	$5,4 млрд. (+17%)	$6 млрд. (+11%)	$6,7 млрд. (+12%)	$7,6 млрд. (+13%)	$8,6 млрд. (+13%)
Доля зарубежных продаж в совокупном обороте	49%	50%	65%	63%	63%
Объем продаж на внутреннем рынке, $	$5,6 млрд.	$6 млрд. (+7%)	$3,64 (-39%)	$4,4 млрд. (+21%)	$5 млрд. (+14%)

(*) — до 2013 г. «Руссофт» не определял размер совокупного оборота, поэтому нет данных по росту оборота по сравнению с 2012 г.

(**) — прогноз

Зарубежные продажи

Из-за часто возникающей путаницы, когда вычисленный аналитиками «Руссофт» объем зарубежных продаж софтверных компаний путали с объемом зарубежных продаж с позиций российских юридических лиц (который измеряется чистым притоком в Россию валюты за исполненные ими контракты), вместо понятия «экспорт» решено использовать термин «зарубежные продажи». Как пояснили в компании, не всегда зарубежные продажи ПО, разработанного российскими компаниями, ведут к прямому поступлению валюты в Россию. Часть денег остается в юридических лицах, созданных российскими компаниями в других странах в соответствии с мировой практикой, чтобы быть ближе к клиенту. Эти средства частично идут на развитие зарубежных центров разработки и офисов продаж, включая затраты на маркетинг. А частично они возвращаются в страну в соответствии с законодательством, регулирующим холдинги.

Таким образом, имеется три разных показателя, характеризующих внешнеэкономическую активность российских софтверных компаний в 2016 году:

• Совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний — $7,6 млрд (расчет «Руссофт»);
• Приток валюты в Россию от зарубежных продаж — $4,8-5 млрд (экспертная оценка «Руссофт»);
• Экспорт компьютерных услуг — $2,7 млрд (статистика ЦБ России).

Все предыдущие сообщения о зарубежных продажах в 2016 и 2017 годах (прогноз) со ссылкой на «Руссофт» были основаны на предварительных и очень приблизительных расчетах.

Работа на экспорт

В любом случае софтверные компании ожидают вполне приличного роста продаж на внутреннем рынке — не меньшего, чем за рубежом. Однако это не означает, что разработчики сознательно переориентируются на российский рынок в ущерб работе за пределами своей страны. После потрясений российской экономики с резким сокращением внутреннего рынка программного обеспечения в 2009 году и 2014-2015 годах подавляющее большинство разработчиков нацелено на работу на экспорт, указали в «Руссофт». Так, согласно исследованию «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке», инициированному корпорацией SAP, только 10-15% российских компаний, разрабатывающих софт для корпоративного рынка, не присутствуют и не планируют присутствовать в дальнем зарубежье.

Данные «Руссофт» говорят о том, что многие разработчики, которые прежде весь (или почти весь) доход получали в России и ближнем зарубежье, теперь рассматривают возможности работы по всему миру. Один из ярких примеров — создание компанией «1С» дочерней структуры, которая специализируется на продвижении решений материнской структуры как на западных рынках, так и на рынках развивающихся стран.

Малому бизнесу лучше на внутреннем рынке

По оценкам «Руссофт», перспективы роста продаж на глобальном рынке в ближайшие годы хорошие, несмотря на проблемы, создаваемые российским компаниям на рынках западных стран. При этом небольшим компаниям сложнее работать за рубежом, чем в России. Так, итоги 2016 года подтвердили то, что для наращивания зарубежных продаж желательно иметь оборот $10-20 млн. Зато на внутреннем рынке темпы роста небольших продуктовых компаний выше (по сервисным компаниям большого различия нет). Чтобы такие компании быстрее закреплялись на глобальном рынке, необходима более мощная государственная поддержка.

Изменение объема продаж в России и за рубежом в зависимости от размера компаний и используемой модели бизнеса (по итогам 2016 г. в долларовом выражении):

Изменение объема зарубежных продаж	Изменение продаж на внутреннем рынке
Продуктовые компании
Оборот менее $5 млн.	-4%	58%
Оборот от $5 млн. до $20 млн.	3%	19%
Оборот более $20 млн.	10%	1%
Сервисные компании
Оборот менее $5 млн.	2%	14%
Оборот от $5 млн. до $20 млн.	8%	10%
Оборот более $20 млн.	24%	13%

2015: Рейтинг разработчиков ПО от Руссофт

По данным «РУССОФТ» (май 2016), совокупные продажи отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке (включая продажи ПО и услуг по его разработке и поддержке) в 2015 году составили примерно $5 млрд. Еще не менее $1,5-2 млрд продаж приходится на зарубежных вендоров.

В сентябре 2015 года ассоциация «Руссофт» в рамках собственного ежегодного исследования впервые составила рейтинг компаний разработчиков программного обеспечения России. По большому счету, он является списком крупнейших софтверных компаний, разделенных на категории в зависимости от их оборота и с учетом темпов роста (в том числе, от прогнозируемых показателей по итогам 2015-2016 годов).

Подобного полного рейтинга российских разработчиков программного обеспечения еще никто не создавал. Задачей «РУССОФТ» было, скорее, не ранжировать компании по размеру, а охватить все крупнейшие софтверные компании России. Наверное, о каких-то компаниях, заслуживающих того, чтобы попасть в рейтинг, пока у «РУССОФТ» нет информации. Однако можно утверждать, что таких компаний немного, скорее всего, единицы, и они имеют оборот не более $50 млн.

Некоторые СМИ уже составляли ранее рейтинги ИТ-компаний, в которых ранжировали отдельно компании разработчиков программного обеспечения. Однако их рейтинги были явно неполными (они охватывали максимум половину крупнейших софтверных компаний), в них попадали также системные интеграторы (у которых есть разработка ПО, но она не является главным направлением деятельности), производители оборудования, а также иностранные софтверные компании, которые продают свое ПО на российском рынке.

Основная причина неполного охвата софтверных компаний в существующих рейтингах — это отсутствие достоверной информации о совокупной выручке компаний, по которой происходило их ранжирование. В ходе настоящего исследования «РУССОФТ» собрал информацию как по объемам продаж российских компаний, так и по темпам их роста, что позволило иметь объективный критерий для ранжирования компаний. Однако значительная часть такой информации получена в результате опроса компаний на условиях ее нераспространения, и это условие Ассоциация соблюдает неукоснительно. Поэтому не публикуются данные по оборотам компаний, а участники рейтинга располагаются по категориям в зависимости от диапазона оборота и с учетом прогноза темпа их роста.

В рейтинге «РУССОФТ» также использованы данные из других рейтингов (CNews, TAdviser100, «РИА Рейтинг» и «Эксперт РА»), но при тщательной их проверке.

«РУССОФТ» считает не совсем правильным сравнивать показатели, полученные из аудированной отчетности ряда компаний, с итогами прошедшего года, представленными сотрудниками компаний в ходе опроса, или полученными в результате экспертных оценок. Не совсем корректным будет также строгое ранжирование и сравнение компаний с разной моделью бизнеса.

Тем не менее, составленный рейтинг учитывает прежде всего размер компаний (ее оборот). Чтобы не раскрывать конфиденциальную информацию и отказаться от строгого ранжирования, из всех компаний было сформировано 4 группы в соответствии с диапазоном оборота, в который попадает та или иная компания. Все компании были распределены по этим группам, но при этом данные об их конкретном обороте не указаны.

Для каждой группы был определен достаточно широкий диапазон по совокупной выручке. Однако распределение компаний по группам происходило не только по существующим оборотам, но и с учетом тенденции их развития. Ассоциация ориентировалась в первую очередь на оборот по итогам 2014 г., но в некоторых случаях компания перемещалась выше, если имела хорошие перспективы развития и высокие темпы роста (то есть могла достигнуть нужного оборота для попадания в более высокую группу по итогам 2015 или 2016 годов).

В Высший дивизион (Группа А) попали компании, которые уже имеют капитализацию, исчисляемую в млрд долларов. Такого объема выручки не достигла еще ни одна российская софтверная компания, но миллиардную стоимость (капитализацию) имеет не менее 5 компаний. Миллиардный оборот, скорее всего, могла бы уже иметь компания «1С», если учитывать ее доходы не только от продажи собственных решений, но и выручку, полученную от ее дистрибьюторской деятельности. Однако экономический кризис (прежде всего, падение курса рубля) крайне негативно отразилось на ее обороте в долларовом выражении, поскольку основной доход компания получает в России.

В Группе B оказались также достаточно крупные компании. Их оборот составляет от $100 млн до $500 млн. Среди них есть только одна компания, которая в ближайшие годы может перейти в Высший дивизион, по мнению «РУССОФТ», — компания Veeam.

В Группе C ($50-100 млн) есть два претендента на повышение, если судить по их обороту, который близок к $100 млн. Однако темпы роста у них в последние годы не очень высокие.

В Группе D почти все компании имеют выручку от $20 млн до $50 млн. Однако в него попали 3 компании, у которых оборот пока составляет $14-16 млн, но они способны в ближайшие 2 года значительно увеличить свои доходы.

Всего в рейтинг попало 56 софтверных компаний, совокупный оборот которых превышает $7 млрд. Компании внутри групп имеют порядковый номер согласно алфавитному порядку.

Высший дивизион (Группа A)

1	«1С»	Москва
2	Cognitive Technologies	Москва
3	EPAM Systems	Минск
4	Kaspersky Lab	Москва
5	Центр финансовых технологий	Новосибирск
6	Luxoft (Люксофт Профешнл)	Москва

Группа B

1	Abbyy Россия	Москва
2	Acronis	Москва
3	CBOSS	Москва
4	Parallels (Параллелз Софтвер)	Новосибирск
5	SKB Kontur	Екатеринбург
6	Prognoz	Пермь
7	Transas	Санкт-Петербург
8	Veeam	Санкт-Петербург

Группа C

1	Diasoft	Москва
2	JetBrains	Санкт-Петербург
3	Петер-Сервис	Санкт-Петербург
4	Parus	Москва
5	BSS	Москва
6	Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз)	Москва
7	Dr.Web антивирус	Москва
8	DataArt	Санкт-Петербург
9	ICL-Services	Казань
10	Mera	Нижний Новгород
11	RTSoft	Москва

Группа D

1	Arcadia	Санкт-Петербург
2	Artezio (Артезио)	Москва
3	ASCON	Санкт-Петербург
4	Auriga (Аурига)	Москва
5	B2B-Center («Центр развития экономики»)	Москва
6	БАРС Груп	Казань
7	Bercut	Санкт-Петербург
8	Банковские информационные системы (БИС)	Москва
9	Devexperts («Эксперт-Система»)	Санкт-Петербург
10	Digital Design (Диджитал Дизайн)	Санкт-Петербург
11	Формат Кода, Ф-Лайн Софтвер (ранее First Line Software)	Санкт-Петербург
12	Galaktika	Москва
13	Garant	Санкт-Петербург
14	Group-IB	Москва
15	InfoWatch	Москва
16	Kodeks	Санкт-Петербург
17	Lanit-Tercom	Санкт-Петербург
18	Naumen	Екатеринбург
19	ОАО «НИЦ СПб ЭТУ»	Санкт-Петербург
20	Omnicomm	Москва
21	Paragon	Москва
22	PROMT	Санкт-Петербург
23	SCANEX	Москва
24	SIGMA	Санкт-Петербург
25	Soft Expert	Тула
26	SpeechPRO («Центр речевых технологий»)	Санкт-Петербург
27	SPIRIT	Москва
28	RDTex	Москва
29	Reksoft	Санкт-Петербург
30	Return on Intelligence	Санкт-Петербург
31	Zecurion	Москва

2013: В России улучшились условия для ведения бизнеса по разработке ПО

В ноябре 2014 года НП «РУССОФТ» опубликовало результаты собственного исследования условий для ведения бизнеса по разработке ПО в России в 2013 году. Основанное на опросе 131 экспортера программного обеспечения исследование показало, что впервые за 11 лет его проведения наблюдается реальное реальное улучшение условий для данного вида бизнеса.

В 2014 году доля оценок «хорошо» и средний балл достигли исторического максимума за все время проведения опросов — 32% и 3,17 соответственно, говорят аналитики НП. В «РУССОФТ» отмечают, что при этом, в отличие от оценок последних 3-4 лет, последние отражают не ожидания опрошенных компаний, а реальные улучшения, которые проявляются в конкретных решениях правительства и Госдумы в рамках реализации государственных проектов и программ, направленных на поддержку ИТ-компаний.

Почти треть опрошенных компаний оценивали инфраструктуру более чем удовлетворительно, что, в сравнении с другими странами, не столько отражает состояние самой инфраструктуры, сколько имеющийся прогресс в ее развитии. В 2014 году впервые также наметилось значительное улучшение оценок того, как решается проблема бюрократических и административных барьеров: резко сократилась доля респондентов, считающих, что эта проблема решается плохо — с 57% до 39%.

Аналитики «РУССОФТ» при этом подчеркивают, что результаты опроса говорят об имеющемся явном прогрессе в отношении бизнеса к действиям государства, но не о том, что условия для бизнеса уже являются благоприятными по всем параметрам. Только наличие современной инфраструктуры оценивается респондентами в среднем более чем удовлетворительно - средний балл составляет 3,17 («тройка» соответствует оценке «удовлетворительно»), а «Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности», самое проблемное направление, получила лишь оценку 2,44.

Опросы, проводимые последние три года, также показывают значительное улучшение отношения респондентов и к действующей системе налогообложения. Доля компаний, неудовлетворенных тем, как и сколько они платят налогов, сократилась с 66% в 2011 году до 30% в 2014. Среди руководителей компаний по сравнению с прошлым годом не только стало меньше недовольных, но и почти в 2 раза возросла доля тех, кто оценивает налоговую систему на «хорошо» - с 9% до 17%.

За последние годы прогресс наблюдается и по направлению защиты прав на интеллектуальную собственность, прежде всего, для иностранных компаний, работающих в России. В то же время, в ходе исследования 2014 года 86% респондентов не увидели произошедших за последние 2 года изменений в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, хотя они указывают на желательность таких изменения.

Несмотря на улучшение оценок в последнем опросе, в «РУССОФТ» полагают, что в последующие несколько лет можно ожидать ухудшения оценок бизнеса в отношении государственной поддержки. У российских софтверных компаний уже возникают проблемы продаж на зарубежных рынках при том, что российский ИТ-рынок переживает стагнацию из-за экономического кризиса, констатируют аналитики НП.

«Возможно, что российский рынок может стать более доступным для отечественных компаний в связи с политикой импортозамещения, вызванной санкциями США и стран ЕС по снижению доступа России к современным решениям для банковского сектора и сектора добычи нефти и газа, а также доступа к технологиям двойного назначения, - отмечают в «РУССОФТ». - Однако возможности государства по предоставлению преференций для отечественных компаний весьма ограничены. Даже если государственная поддержка в реальности не изменится или улучшится только незначительно, под влиянием действия санкций будущие респонденты, скорее всего, будут воспринимать ее в 2015 году менее позитивно».

2011: 3 компании из России в рейтинге Software 500

В 2011 году среди компаний, вошедших в ранкинг Software 500 (ежегодно выпускается журналом Software Magazine), в целом рост прибыли к 2010 году составил 17%. В общей сложности 85% компаний рейтинга в 2011 году продемонстрировали позитивную динамику выручки в отличие от 72% в 2010 году. В общей сложности выручка 500 компаний ранкинга в 2011 году составила $643,6 млрд по сравнению с $549,3 млрд в 2010 году.

Топ-20 компаний ранкинга Software 500, 2011 год

Software Magazine, сентябрь 2012

В первую десятку мировых софтверных компаний по итогам ранкинга 2011 года по объему выручки вошли в порядке убывания позиций в рейтинга: IBM, Microsoft, HP, Oracle, Accenture, EMC, SAP, CSC, Capgemini и Hitachi. Позиции с десятой по двадцатую заняли: NTT Data, General Dynamics, SAIC, Synnex, Atos, Lockheed Martin, Tata Consultancy, Logica, Symantec и Cognizant Technology.

Интересно, что в первой двадцатке мировых софтверных компаний большая часть представленных игроков имеют штаб-квартиру в США, и только одна компания представляет Германию, еще по одной – Великобританию, Францию и Индию, а также еще две – Японию.

Подобная пропорция соблюдается и на всех остальных позициях рейтинга: здесь очень много компаний из США, Индии, Европы и ряда азиатских стран, например, Китая. Что касается успехов российских разработчиков, то в рейтинге они представлены всего на трех позициях – во второй, третьей и пятой сотне игроков.

Так, компания Luxoft (Люксофт Профешнл) заняла 186-ю строчку с выручкой за 2011 год в размере $252,1 млн (рост к 2010 году – 39,2%), расходы на R&D в 2011 году в общем объеме выручки – 1,1%.

Компания Прогноз заняла 292-ю строчку с выручкой $82,6 млн (плюс 40,2% к 2010 году) и расходами на R&D в размере 4% от выручки.

На 466-й строчке также можно обнаружить российскую компанию Artezio (Артезио) c выручкой за 2011 год в размере $10,5 млн (рост к 2010 году 39,5%), расходы на R&D в 2011 году – 4,8%.

Интересно, что к «российским» компаниям составители рейтинга ошибочно приписали минскую Softclub. Она расположена на 460-й строчку с выручкой $11,5 млн за 2011 год.

2010: Gartner: Россия - "хорошее" место для разработки ПО

В декабре 2010 года аналитики Gartner огласили новый список из 30 стран, наиболее привлекательных для оффшорных разработок. В этом году в него попали только страны с развивающейся экономикой, причем рейтинг России по ключевым позициям оказался понижен.

Первые 30 стран для оффшорных услуг в 2010 году, с разбивкой по регионам:

• Америка: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама и Перу.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд и Вьетнам. Европа, Ближний Восток и Африка
• EMEA: Болгария, Чешская Республика, Венгрия, Египет, Маврикий, Марокко, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Южная Африка, Турция и Украина.

Для сравнения: в странах списка «Top 30» Gartner наблюдала некоторое ухудшение в оценке систем образования, в регионе EMEA в 2010 году. Россия соскользнула в 2010 году с «очень хорошо» на «хорошо», в то время как Венгрия и Румыния переместились от «хорошо» к «посредственный». Кроме того, лидеры 2009 года по привлекательности издержек - Египет, Словакия и Украина - откатились с оценок «очень хорошо» на «хорошо», в то время как Россия вернулась от «хорошо» к «посредственный», таким образом, указывая на издержки, в настоящее время оказывающие давление сочетанием экономического спада и повышением спроса на ограниченные ресурсы.

См. также

Российское программное обеспечение (Отечественное ПО)

Gartner понизила оффшорный рейтинг России

Примечания